Agentforce Financial Services データストリームのリリース (管理パッケージ)
Salesforce 組織を Data 360 に接続するデータストリームを作成します。
必要なエディション
Agentforce Financial Services は Lightning Experience で使用できます。 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Data 360 for Agentforce Financial Services を使用するには | Salesforce Org: Financial Services Cloud Extension または FSC Sales または FSC Service および Data Cloud 組織: Data Cloud アーキテクト |
- Data 360 で、[データストリーム] タブをクリックします。
- [新規] をクリックします。
- [Salesforce CRM] を選択し、[次へ] をクリックします。
- Salesforce Org で、Salesforce.com を選択します。
- [Custom Data Bundles (カスタムデータバンドル)] で、[Financial_Services_Cloud_Data_Bundle_Part1] を選択します。
- [次へ] をクリックします。
-
データスペースを選択します。
デフォルトでは、データキットからのすべての項目がリリースされます。データキットには、マッピングされている項目、数式項目、リリースするソース項目が必要です。データキットを正常にデプロイするには、組織に項目を追加します。次の画面では、金融口座と金融口座ロールの名前が同じです。このリストに 2 つのデータレークオブジェクトが表示されるシーケンスをメモします。
- [次へ] をクリックします。
- [名前] 列で、各データストリームの名前をテーブル内の [ストリーム名] に更新します。
- [リリース] をクリックします。
- Financial_Services_Cloud_Data_Bundle_Part2 の手順を実行します。
| ストリーム名 | ストリームソースオブジェクト名 | カテゴリ |
|---|---|---|
| アカウントデータストリーム | Account | プロファイル |
| アラートデータストリーム | アラート | プロファイル |
| 資産と債務データストリーム | AssetsAndLiabilities | プロファイル |
| カードデータストリーム | カード | プロファイル |
| 取引先責任者データストリーム | 取引先責任者 | プロファイル |
| 金融口座データストリーム | FinancialAccount | プロファイル |
| 金融口座ロールデータストリーム | FinancialAccountRole | プロファイル |
| 金融口座トランザクションデータストリーム | FinancialAccountTransaction | プロファイル |
| 財務目標データストリーム | FinancialGoal | プロファイル |
| 財務目標当事者データストリーム | FinancialGoalParty | プロファイル |
| 金融持ち株データストリーム | FinancialHolding | プロファイル |
| Financial Plan データストリーム | FinancialPlan | プロファイル |
| リードデータストリーム | リード | プロファイル |
| Insurance Policy データストリーム | InsurancePolicy | プロファイル |
| 関係者経費データストリーム | PartyIncome | プロファイル |
| Party Incomeデータストリーム | PartyExpense | プロファイル |
| 個人ライフイベントデータストリーム | PersonLifeEvent | プロファイル |
| Producer データストリーム | Producer | プロファイル |
| 証券データストリーム | 証券 | プロファイル |
| トピックデータストリーム | トピック | プロファイル |
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
