Financial Services Cloud 데이터 스트림 배포(관리 패키지)
데이터 스트림을 만들어 Salesforce 조직을 Data Cloud에 연결합니다.
필수 Edition
Financial Services Cloud는 Lightning Experience에서 사용할 수 있습니다. 지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| Financial Services Cloud용 Data Cloud 사용: | Salesforce 조직: Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 세일즈 또는 FSC 서비스 AND Data Cloud 조직: Data Cloud 아키텍처 |
- Data Cloud에서 데이터 스트림 탭을 클릭합니다.
- 새로 만들기를 클릭합니다.
- Salesforce CRM을 선택하고 다음을 클릭합니다.
- Salesforce 조직에서 Salesforce.com을 선택합니다.
- 사용자 정의 데이터 번들에서 Financial_Services_Cloud_Data_Bundle_Part1을 선택합니다.
- 다음을 클릭합니다.
-
데이터 공간을 선택합니다.
기본적으로 데이터 키트의 모든 필드가 배포됩니다. 데이터 키트에는 매핑이 있는 필드와 수식 필드, 소스 필드를 배포해야 합니다. 데이터 키트를 성공적으로 배포하려면 조직에 필드를 추가합니다.다음 화면에서 금융 계정 및 금융 계정 역할의 이름이 같습니다. 이 목록에 두 개의 데이터 레이크 개체가 표시되는 순서를 기록하십시오.
- 다음을 클릭합니다.
- 이름 열에서 각 데이터 스트림의 이름을 테이블의 스트림 이름으로 업데이트합니다.
- 배포를 클릭합니다.
- Financial_Services_Cloud_Data_Bundle_Part2에 대한 단계를 완료합니다.
| 스트림 이름 | 스트림 소스 개체 이름 | Category(범주) |
|---|---|---|
| 계정 데이터 스트림 | 계정 | 프로필 |
| 데이터 스트림 경고 | 경고 | 프로필 |
| 자산 및 부채 데이터 스트림 | AssetsAndLiabilities | 프로필 |
| 카드 데이터 스트림 | 카드 | 프로필 |
| 연락처 데이터 스트림 | 연락처 | 프로필 |
| 금융 계정 데이터 스트림 | FinancialAccount | 프로필 |
| 금융 계정 역할 데이터 스트림 | FinancialAccountRole | 프로필 |
| 금융 계정 트랜잭션 데이터 스트림 | FinancialAccountTransaction | 프로필 |
| 금융 목표 데이터 스트림 | FinancialGoal | 프로필 |
| 금융 목표 당사자 데이터 스트림 | FinancialGoalParty | 프로필 |
| 금융 자산 데이터 스트림 | FinancialHolding | 프로필 |
| 금융 계획 데이터 스트림 | FinancialPlan | 프로필 |
| 리드 데이터 스트림 | 리드 | 프로필 |
| 보험 증권 데이터 스트림 | InsurancePolicy | 프로필 |
| 당사자 지출 데이터 스트림 | PartyIncome | 프로필 |
| 당사자 소득 데이터 스트림 | PartyExpense | 프로필 |
| 개인 라이프 이벤트 데이터 스트림 | PersonLifeEvent | 프로필 |
| 프로듀서 데이터 스트림 | Producer | 프로필 |
| 증권 데이터 스트림 | 증권 | 프로필 |
| 주제 데이터 스트림 | 주제 | 프로필 |
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