Loading
Inhoudsopgave
Filters (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Financial Services Cloud-gegevensstromen implementeren (beheerd pakket)

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Financial Services Cloud-gegevensstromen implementeren (beheerd pakket)

            Maak een gegevensstroom om uw Salesforce-organisatie te verbinden met Data 360.

            Vereiste editions

            Financial Services Cloud is beschikbaar in Lightning Experience.

            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Data 360 voor Financial Services Cloud gebruiken:

            Salesforce-organisatie: Financial Services Cloud Extension OR FSC Sales OR FSC Service

            AND

            Data Cloud-organisatie: Data Cloud Architect

            Pictogram Beheerd pakket Dit is een voorziening van het beheerde pakket Financial Services Cloud.

            1. Klik in Data 360 op het tabblad Gegevensstromen.
            2. Klik op Nieuw.
            3. Selecteer Salesforce CRM en klik vervolgens op Volgende.
            4. Selecteer in Salesforce-organisatie Salesforce.com.
            5. Selecteer in de aangepaste gegevensbundels Financial_Services_Cloud_Data_Bundle_Part1.
            6. Klik op Volgende.
            7. Selecteer een gegevensruimte.
              Standaard worden alle velden uit een gegevenskit geïmplementeerd. Een gegevenskit vereist dat velden met toewijzingen, formulevelden en de bronvelden ervan worden geïmplementeerd. Als u de gegevenskit met succes wilt implementeren, voegt u velden toe aan uw organisatie.
              Financiële rekening en Rol van financiële rekening hebben dezelfde naam op het volgende scherm. Let op de volgorde waarin de twee gegevens-lakeobjecten in deze lijst worden weergegeven.
            8. Klik op Volgende.
            9. Werk in de kolom Naam de naam van elke gegevensstroom bij naar Stroomnaam in de tabel.
            10. Klik op Implementeren.
            11. Voltooi de stappen naar Financial_Services_Cloud_Data_Bundle_Part2.
            Stroomnaam Naam van object Stroombron Categorie
            Accountgegevensstroom Account Profiel
            Gegevensstroom waarschuwen Waarschuwing Profiel
            Gegevensstroom Activa en passiva AssetsAndLiabilities Profiel
            Kaartgegevensstroom Kaart Profiel
            Contactpersoonsgegevensstroom Contactpersoon Profiel
            Gegevensstroom Financiële rekening FinancialAccount Profiel
            Gegevensstroom Rol financiële rekening FinancialAccountRole Profiel
            Gegevensstroom Transactie van financiële rekening FinancialAccountTransaction Profiel
            Gegevensstroom Financiële doelen FinancialGoal Profiel
            Gegevensstroom Partij van financieel doel FinancialGoalParty Profiel
            Gegevensstroom Financiële holding FinancialHolding Profiel
            Gegevensstroom Financieel plan FinancialPlan Profiel
            Leadgegevensstroom Lead Profiel
            Gegevensstroom Verzekeringspolis InsurancePolicy Profiel
            Gegevensstroom Partij-uitgaven PartyIncome Profiel
            Gegevensstroom Partij-inkomen PartyExpense Profiel
            Gegevensstroom voor levensgebeurtenissen van personen PersonLifeEvent Profiel
            Gegevensstroom producent Producer Profiel
            Gegevensstroom Effecten Effecten Profiel
            Onderwerpgegevensstroom Onderwerp Profiel

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article