Distribuere Agentforce Financial Services-datastrømmer (administrert pakke)
Opprett en datastrøm for å koble Salesforce-organisasjonen til Data 360.
Nødvendige utgaver
Agentforce Financial Services er tilgjengelig i Lightning Experience. Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å bruke Data 360 for Agentforce Financial Services: | Salesforce-organisasjon: Financial Services Cloud-utvidelse ELLER FSC-salg ELLER FSC-tjeneste OG Data Cloud-organisasjon: Data Cloud-arkitekt |
Dette er en funksjon i den administrerte pakken Agentforce Financial Services.
- Klikk på fanen Datatastrømmer i Data 360.
- Klikk på Ny.
- Velg Salesforce CRM, og klikk deretter på Neste.
- Velg Salesforce.com i Salesforce-organisasjonen.
- Velg Financial_Services_Cloud_Data_Bundle_Part1 i Tilpassede datapakker.
- Klikk på Neste.
-
Velg et dataområde.
Som standard distribueres alle felt fra et datasett. Et datasett krever at felt med tilordninger i tillegg til eventuelle formelfelt og deres kildefelt blir distribuert. For å distribuere datasettet riktig legger du til felt i organisasjonen.Finanskonto og Finanskontorolle har samme navn på neste skjermbilde. Noter deg rekkefølgen som de to Datasjøobjektene viser i denne listen.
- Klikk på Neste.
- I kolonnen Navn oppdaterer du navnet på hver datastrøm til Strømnavn i tabellen.
- Klikk på Distribuer.
- Utfør trinnene til Financial_Services_Cloud_Data_Bundle_Part2.
| Strømnavn | Strømkildeobjektnavn | Kategori |
|---|---|---|
| Kontodatastrøm | Konto | Profile |
| Datastrøm for varsel | Varsel | Profile |
| Datastrøm for aktiva og forpliktelser | AssetsAndLiabilities | Profile |
| Kortdatastrøm | Kort | Profile |
| Kontaktdatastrøm | Kontakt | Profile |
| Financial Account-datastrøm | FinancialAccount | Profile |
| Datastrøm for økonomikontorolle | FinancialAccountRole | Profile |
| Datastrøm for finanskontotransaksjon | FinancialAccountTransaction | Profile |
| Datastrøm for økonomiske mål | FinancialGoal | Profile |
| Datastrøm for finansmålpart | FinancialGoalParty | Profile |
| Financial Holding-datastrøm | FinancialHolding | Profile |
| Finansplandatastrøm | FinancialPlan | Profile |
| Lead Data Stream (salgsemnedatastrøm) | Salgsemne | Profile |
| Forsikringspolisedatastrøm | InsurancePolicy | Profile |
| Datastrøm for partsutgift | PartyIncome | Profile |
| Datastrøm for partsomsetning | PartyExpense | Profile |
| Datastrøm for livshendelse for person | PersonLifeEvent | Profile |
| Datastrøm for produsent | Producer | Profile |
| Datastrøm for verdipapirer | Verdipapirer | Profile |
| Emnedatastrøm | Emne | Profile |
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
