Implementar fluxos de dados do Financial Services Cloud (pacote gerenciado)
Crie um fluxo de dados para conectar sua organização do Salesforce ao Data Cloud.
Edições obrigatórias
O Financial Services Cloud está disponível no Lightning Experience. Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para usar o Data Cloud para Financial Services Cloud: | Organização do Salesforce: Extensão do Financial Services Cloud OU Serviço do FSC ou Vendas do FSC E Organização do Data Cloud: Arquiteto do Data Cloud |
Esse é um recurso de pacote gerenciado do Financial Services Cloud.
- No Data Cloud, clique na guia Fluxos de dados.
- Clique em Novo.
- Selecione Salesforce CRM e clique em Avançar.
- Na organização do Salesforce, selecione Salesforce.com.
- In the Custom Data Bundles, select Financial_Services_Cloud_Data_Bundle_Part1.
- Clique em Avançar.
-
Selecione um espaço de dados.
Por padrão, todos os campos de um kit de dados são implementados. Um kit de dados requer que campos com mapeamentos, campos de fórmula e campos de origem sejam implementados. Para implementar o kit de dados com sucesso, adicione campos à sua organização.Conta financeira e Papel da conta financeira têm o mesmo nome na próxima tela. Observe a sequência que os dois objetos do Data Lake exibem nessa lista.
- Clique em Avançar.
- Na coluna Nome, atualize o nome de cada fluxo de dados para o Nome do fluxo na tabela.
- Clique em Implantar.
- Conclua as etapas para Financial_Services_Cloud_Data_Bundle_Part2.
| Nome do fluxo | Nome do objeto de origem de fluxo | Categoria |
|---|---|---|
| Fluxo de dados de conta | Conta | Perfil |
| Fluxo de dados de alerta | Alerta | Perfil |
| Fluxo de dados de ativos e passivos | AssetsAndLiabilities | Perfil |
| Fluxo de dados do cartão | Cartão | Perfil |
| Fluxo de dados de contato | Contato | Perfil |
| Fluxo de dados de conta financeira | FinancialAccount | Perfil |
| Fluxo de dados de papel da conta financeira | FinancialAccountRole | Perfil |
| Fluxo de dados de transação de conta financeira | FinancialAccountTransaction | Perfil |
| Fluxo de dados de meta financeira | FinancialGoal | Perfil |
| Fluxo de dados de parte da meta financeira | FinancialGoalParty | Perfil |
| Fluxo de dados de participação financeira | FinancialHolding | Perfil |
| Fluxo de dados do plano financeiro | FinancialPlan | Perfil |
| Fluxo de dados de lead | Lead | Perfil |
| Fluxo de dados da apólice de seguro | InsurancePolicy | Perfil |
| Fluxo de dados de despesa da parte | PartyIncome | Perfil |
| Fluxo de dados de receita da parte | PartyExpense | Perfil |
| Fluxo de dados de evento da vida pessoal | PersonLifeEvent | Perfil |
| Fluxo de dados do produtor | Producer | Perfil |
| Fluxo de dados de valores mobiliários | Securities | Perfil |
| Fluxo de dados do tópico | Tópico | Perfil |
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