Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Развертывание потоков данных Financial Services Cloud (управляемый пакет)

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Развертывание потоков данных Financial Services Cloud (управляемый пакет)

            Создайте поток данных для подключения организации Salesforce к Data 360.

            Требуемые версии

            Financial Services Cloud доступна в Lightning Experience.

            Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition
            Необходимые полномочия пользователя
            Для использования Data 360 для Financial Services Cloud:

            Организация Salesforce: Расширение Financial Services Cloud ИЛИ Служба продаж FSC ИЛИ FSC

            И

            Организация Data Cloud: Архитектор Data Cloud

            Значок управляемого пакета Это функция управляемого пакета Financial Services Cloud.

            1. В Data 360 нажмите вкладку «Потоки данных».
            2. Нажмите кнопку "Создать".
            3. Выберите Salesforce CRM и нажмите кнопку «Далее».
            4. В организации Salesforce выберите Salesforce.com.
            5. В настраиваемых пакетах данных выберите Financial_Services_Cloud_Data_Bundle_Part1.
            6. Нажмите кнопку «Далее».
            7. Выберите пространство данных.
              По умолчанию развернуты все поля из комплекта данных. Комплект данных требует развертывания полей соотнесений, полей формул и их исходных полей. Для успешного развертывания комплекта данных добавьте поля в организацию.
              Финансовая организация и роль финансовой организации имеют одинаковое имя в следующем окне. Обратите внимание на последовательность отображения двух объектов озера данных в этом списке.
            8. Нажмите кнопку «Далее».
            9. В столбце «Имя» обновите имя каждого потока данных на «Имя потока» в таблице.
            10. Нажмите кнопку «Развернуть».
            11. Выполните действия в Financial_Services_Cloud_Data_Bundle_Part2.
            Имя потока Имя исходного объекта потока Категория
            Поток данных организации Организация Профиль
            Поток данных предупреждения Предупреждение Профиль
            Поток данных об активах и пассивах AssetsAndLiabilities Профиль
            Поток данных карты Карта Профиль
            Поток данных контакта Контакт Профиль
            Поток данных финансового счета FinancialAccount Профиль
            Поток данных о роли финансового счета FinancialAccountRole Профиль
            Поток данных о транзакциях финансовых организаций FinancialAccountTransaction Профиль
            Поток данных о финансовых целях FinancialGoal Профиль
            Поток данных стороны финансовой цели FinancialGoalParty Профиль
            Поток данных финансового холдинга FinancialHolding Профиль
            Поток данных финансового плана FinancialPlan Профиль
            Поток данных интересов Интерес Профиль
            Поток данных страхового полиса InsurancePolicy Профиль
            Поток данных о расходах стороны PartyIncome Профиль
            Поток данных о доходе стороны PartyExpense Профиль
            Поток данных события личной жизни PersonLifeEvent Профиль
            Поток данных производителя Producer Профиль
            Поток данных о ценных бумагах Ценные бумаги Профиль
            Поток данных темы Тема Профиль

            См. также:

             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article