Distribuera Financial Services Cloud-dataströmmar (hanterat paket)
Skapa en dataström för att ansluta din Salesforce-organisation till Data Cloud.
Versioner som krävs
Financial Services Cloud finns i Lightning Experience. Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Använda Data Cloud för Financial Services Cloud: | Salesforce-organisation: Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC-försäljning ELLER FSC-tjänst OCH Data Cloud-organisation: Data Cloud-arkitekt |
Detta är en funktion i det hanterade paketet Financial Services Cloud.
- I Data Cloud, klicka på fliken Dataströmmar.
- Klicka på Ny.
- Välj Salesforce CRM och klicka sedan på Nästa.
- I Salesforce-organisation, välj Salesforce.com.
- I Egna datapaket, välj Financial_Services_Cloud_Data_Bundle_Part1.
- Klicka på Nästa.
-
Välj ett datautrymme.
Som standard distribueras alla fält från en datasats. En datasats kräver att fält med mappningar, formelfält och deras källfält distribueras. För att distribuera datasatsen framgångsrikt, lägg till fält i din organisation.Finanskonto och Finanskontoroll har samma namn på nästa skärm. Notera den sekvens som de två datasjöobjekten visar i denna lista.
- Klicka på Nästa.
- I kolumnen Namn, uppdatera namnet på varje dataström till Strömnamn i tabellen.
- Klicka på Distribuera.
- Utför stegen för Financial_Services_Cloud_Data_Bundle_Part2.
| Strömnamn | Namn på objekt för strömkälla | Kategori |
|---|---|---|
| Kontodataström | Konto | Profil |
| Varna dataström | Varna | Profil |
| Dataströmmen Tillgångar och skulder | AssetsAndLiabilities | Profil |
| Kortdataström | Kort | Profil |
| Kontaktdataström | Kontakt | Profil |
| Dataström för finanskonto | FinancialAccount | Profil |
| Dataström för finanskontoroll | FinancialAccountRole | Profil |
| Dataström för finanskontotransaktion | FinancialAccountTransaction | Profil |
| Dataström för finansmål | FinancialGoal | Profil |
| Dataström för finansmålspart | FinancialGoalParty | Profil |
| Financial Holding Data Stream | FinancialHolding | Profil |
| Dataström för finansplan | FinancialPlan | Profil |
| Leaddataström | Lead | Profil |
| Dataström för försäkringspolicy | InsurancePolicy | Profil |
| Party Expense Data Stream | PartyIncome | Profil |
| Dataström för partinkomst | PartyExpense | Profil |
| Dataström för livshändelse för person | PersonLifeEvent | Profil |
| Producentdataström | Producer | Profil |
| Dataström för värdepapper | Värdepapper | Profil |
| Ämnesdataström | Ämne | Profil |
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
