部署 Financial Services Cloud 数据流（受管软件包）
创建数据流，将您的 Salesforce 组织连接到 Data Cloud。
所需的 Edition
Financial Services Cloud 适用于 Lightning Experience。 适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要使用 Data Cloud for Financial Services Cloud： | Salesforce 组织：Financial Services Cloud 扩展或 FSC 销售或 FSC 服务 与 Data Cloud 组织：Data Cloud 架构师 |
- 在 Data Cloud 中，单击数据流选项卡。
- 单击新建。
- 选择 Salesforce CRM，然后单击下一步。
- 在 Salesforce 组织中，选择 Salesforce.com。
- 在自定义数据捆绑包中，选择 Financial_Services_Cloud_Data_Bundle_Part1。
- 单击下一步。
-
选择数据空间。
默认情况下，会部署数据工具包中的所有字段。数据工具包要求部署具有映射的字段、公式字段及其源字段。要成功部署数据工具包，请将字段添加到贵组织。财务客户和财务客户角色在下一个屏幕上具有相同的名称。请注意两个数据湖对象在此列表中显示的顺序。
- 单击下一步。
- 在“名称”列中，将每个数据流的名称更新为表中的流名称。
- 单击部署。
- 完成 Financial_Services_Cloud_Data_Bundle_Part2 的步骤。
| 流名称 | 流源对象名称 | 类别 |
|---|---|---|
| 客户数据流 | 客户 | 简档 |
| 警报数据流 | 警告 | 简档 |
| 资产与债务数据流 | AssetAndLiabilities | 简档 |
| 卡片数据流 | 卡片 | 简档 |
| 联系人数据流 | 联系人 | 简档 |
| 财务客户数据流 | 财务帐户 | 简档 |
| 财务客户角色数据流 | FinancialAccountRole | 简档 |
| 财务客户交易数据流 | FinancialAccountTransaction | 简档 |
| 财务目标数据流 | FinancialGoal | 简档 |
| 财务目标相关方数据流 | FinancialGoalParty | 简档 |
| 财务控股数据流 | FinancialHolding | 简档 |
| 财务计划数据流 | FinancialPlan | 简档 |
| 潜在客户数据流 | 潜在客户 | 简档 |
| 保险单数据流 | InsurancePolicy | 简档 |
| 相关方支出数据流 | PartyIncome | 简档 |
| 当事人收入数据流 | PartyExpense | 简档 |
| 个人人生大事数据流 | PersonLifeEvent | 简档 |
| 生产者数据流 | 保险销售人 | 简档 |
| 证券数据流 | 有价证券 | 简档 |
| 主题数据流 | 主题 | 简档 |
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