部署 Agentforce Financial Services 資料串流 (受管理封裝)
建立資料串流以將您的 Salesforce 組織連線至 Data 360。
必要版本
Lightning Experience 提供 Agentforce Financial Services。 提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要針對 Agentforce Financial Services 使用 Data 360: | Salesforce 組織:「Financial Services Cloud 擴充」或「FSC Sales」或「FSC Service」 和 Data Cloud 組織:Data Cloud 結構設計師 |
- 在 Data 360 中,按一下「資料串流」 索引標籤。
- 按一下「新增」。
- 選取「Salesforce CRM」,然後按一下「下一步」。
- 在 Salesforce 組織中,選取「Salesforce.com」。
- 在「自訂資料搭售方案」中,選取「Financial_Services_Cloud_Data_Bundle_Part1」。
- 按一下「下一步」。
-
選取資料空間。
依預設，會部署資料套件中的所有欄位。資料套件需要具有對應的欄位、公式欄位，以集任何要部署的其來源欄位。若要成功部署資料套件,請將欄位新增至您的組織。「財務帳戶」和「財務帳戶角色」在下個畫面上有相同的名稱。請記下兩個「資料湖物件」在此清單中顯示的順序。
- 按一下「下一步」。
- 在「 名稱 」欄中,將每個資料串流的名稱更新為表格中的「串流名稱」。
- 按一下「部署」。
- 完成步驟以移至 Financial_Services_Cloud_Data_Bundle_Part2。
| 串流名稱 | 串流來源物件名稱 | 種類 |
|---|---|---|
| 帳戶資料串流 | 帳戶 | 設定檔 |
| 警示資料串流 | 警示 | 設定檔 |
| 資產與負債資料串流 | AssetsAndLiabilities | 設定檔 |
| 卡片資料串流 | 卡片 | 設定檔 |
| 連絡資料串流 | 連絡人 | 設定檔 |
| 財務帳戶資料串流 | FinancialAccount | 設定檔 |
| 財務帳戶角色資料串流 | FinancialAccountRole | 設定檔 |
| 財務帳戶交易資料串流 | FinancialAccountTransaction | 設定檔 |
| 財務目標資料串流 | FinancialGoal | 設定檔 |
| 財務目標對象資料串流 | FinancialGoalParty | 設定檔 |
| 金融控股資料串流 | FinancialHolding | 設定檔 |
| 財務計畫資料串流 | FinancialPlan | 設定檔 |
| 商機資料串流 | 商機 | 設定檔 |
| 保單資料串流 | InsurancePolicy | 設定檔 |
| 對象費用資料串流 | PartyIncome | 設定檔 |
| 對象收入資料串流 | PartyExpense | 設定檔 |
| 個人生活事件資料串流 | PersonLifeEvent | 設定檔 |
| 產生者資料串流 | Producer | 設定檔 |
| 證券資料串流 | 證券 | 設定檔 |
| 主題資料串流 | 主題 | 設定檔 |
此文章是否解決您的問題？
請讓我們知道，以便我們改進！
