breadcrumbDescription
Implementer Financial Services Cloud-datastreams for standardobjekter
Opret en datastream for at tilslutte din Salesforce-organisation til Data Cloud.
EditionsHeading
Financial Services Cloud er tilgængelig i Lightning Experience. Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil opsætte Data Cloud for Financial Services Cloud-standardobjekter: | Salesforce-organisation: Financial Services Cloud-udvidelse ELLER FSC-salg ELLER FSC-service OG Data Cloud for Financial Services Cloud-administrator OG Data Cloud-organisation: Data Cloud-arkitekt |
- I Data Cloud skal du klikke på fanen Datastreams.
- Klik på Ny.
- Vælg Salesforce CRM, og klik derefter på Næste.
- I Salesforce-organisation skal du vælge Salesforce.com.
- I Tilpassede datapakker skal du vælge Financial_Services_Cloud_Objects_Data_Bundle og Salesforce_Objects_Related_FSC_Data_Bundle.
- Klik på Næste.
-
Vælg et dataområde.
Som standard implementeres alle felter fra et datasæt. Et datasæt kræver, at felter med tilknytninger, formelfelter og deres kildefelter implementeres. Hvis du vil implementere datasættet korrekt, skal du føje felter til din organisation.
- Klik på Næste.
- I kolonnen Navn skal du opdatere navnet på hver datastream til Streamnavn i tabellen.
- Klik på Deploy (Implementer).
| Streamnavn | Streamkildeobjektnavn | Kategori |
|---|---|---|
| Kontodatastream | Konto | Andet |
| Banker-datastream | Bankrådgiver | Andet |
| Afdelingsenhedsdatastream | BranchUnit | Andet |
| Forgreningsenhedsrelateret registreringsdatastream | BranchUnitRelatedRecord | Andet |
| Kortdatastream | Kort | Andet |
| Sagsdatastream | Sag | Andet |
| Kontaktdatastream | Kontakt | Andet |
| Datastream for dækningstype | CoverageType | Andet |
| Datastream for finansiel kontoadresse | FinancialAccountAddress | Andet |
| Datastream for finansiel kontosaldo | FinancialAccountBalance | Andet |
| Datastream for finansiel konto | FinancialAccount | Andet |
| Datastream for finansiel kontopartners | FinancialAccountParty | Andet |
| Datastream for økonomiske mål | FinancialGoal | Andet |
| Datastream for finansiel målpart | FinancialGoalParty | Andet |
| Datastream for finansiel plan | FinancialPlan | Andet |
| Datastream for finansiel portefølje | FinAssetPortofiloTgtAlloc | Andet |
| Datastream for forsikringspolice | InsurancePolicy | Andet |
| Partudgiftsdatastream | PartyIncome | Andet |
| Datastream for finansielt aktiv for part | PartyFinancialAsset | Andet |
| Datastream for partens økonomiske ansvar | PartyFinancialLiability | Andet |
| Datastream for partindkomst | PartyExpense | Andet |
| Datastream for personlivsbegivenhed | PersonLifeEvent | Andet |
| Producer-datastream | Producer | Andet |
| Datastream for registreringsalarm | RecordAlert | Andet |
| Emnedatastream | Emne | Andet |
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
