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Implementar transmisiones de datos de Agentforce Financial Services para objetos estándar
Cree una transmisión de datos para conectar su organización de Salesforce con Data 360.
Ediciones necesarias
Agentforce Financial Services está disponible en Lightning Experience. Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar Data 360 para objetos estándar de Agentforce Financial Services: | Organización de Salesforce: Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC O Servicio de FSC Y Administrador de Data Cloud para Financial Services Cloud Y Organización de Data Cloud: Arquitecto de Data Cloud |
- En Data 360, haga clic en la ficha Transmisiones de datos.
- Haga clic en Nuevo.
- Seleccione Salesforce CRM y haga clic en Siguiente.
- En Organización de Salesforce, seleccione Salesforce.com.
- En los paquetes de datos personalizados, seleccione Financial_Services_Cloud_Objects_Data_Bundle y Salesforce_Objects_Related_FSC_Data_Bundle.
- Haga clic en Siguiente.
-
Seleccione un espacio de datos.
De forma predeterminada, se implementan todos los campos de un kit de datos. Un kit de datos requiere los campos con asignaciones, los campos de fórmula y sus campos de origen para su implementación. Para implementar el kit de datos correctamente, agregue campos a su organización.
- Haga clic en Siguiente.
- En la columna Nombre, actualice el nombre de cada transmisión de datos al Nombre de transmisión en la tabla.
- Haga clic en Implementar.
| Nombre de transmisión | Nombre de objeto de origen de transmisión | Categoría |
|---|---|---|
| Transmisión de datos de cuenta | Cuenta | Otros |
| Transmisión de datos de banquero | Banquero | Otros |
| Transmisión de datos de unidad de sucursal | BranchUnit | Otros |
| Transmisión de datos de registro relacionado de unidad de sucursal | BranchUnitRelatedRecord | Otros |
| Transmisión de datos de tarjeta | Tarjeta | Otros |
| Transmisión de datos de casos | Caso | Otros |
| Transmisión de datos de contacto | Contacto | Otros |
| Transmisión de datos de tipo de cobertura | CoverageType | Otros |
| Transmisión de datos de dirección de cuenta financiera | FinancialAccountAddress | Otros |
| Transmisión de datos de saldo de cuenta financiera | FinancialAccountBalance | Otros |
| Transmisión de datos de cuenta financiera | FinancialAccount | Otros |
| Transmisión de datos de parte de cuenta financiera | FinancialAccountParty | Otros |
| Transmisión de datos de objetivo financiero | FinancialGoal | Otros |
| Transmisión de datos de parte de objetivo financiero | FinancialGoalParty | Otros |
| Transmisión de datos de plan financiero | FinancialPlan | Otros |
| Transmisión de datos de cartera financiera | FinAssetPortofiloTgtAlloc | Otros |
| Transmisión de datos de póliza de seguros | InsurancePolicy | Otros |
| Transmisión de datos de gastos de parte | PartyIncome | Otros |
| Transmisión de datos de activo financiero de parte | PartyFinancialAsset | Otros |
| Transmisión de datos de responsabilidad financiera de parte | PartyFinancialLiability | Otros |
| Transmisión de datos de ingresos de parte | PartyExpense | Otros |
| Transmisión de datos de evento de vida de persona | PersonLifeEvent | Otros |
| Transmisión de datos de productor | Producer | Otros |
| Transmisión de datos de alerta de registro | RecordAlert | Otros |
| Transmisión de datos de tema | Tema | Otros |
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