Déploiement de flux de données Financial Services Cloud pour des objets standard
Créez un flux de données pour connecter votre organisation Salesforce à Data Cloud.
Éditions requises
Financial Services Cloud est disponible dans Lightning Experience. Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour configurer des objets standard Data Cloud pour Financial Services Cloud : | Organisation Salesforce : Extension Financial Services Cloud OR FSC Sales OR FSC Service ET Administrateur de Data Cloud pour Financial Services Cloud ET Organisation Data Cloud : Architecte Data Cloud |
- Dans Data Cloud, cliquez sur l'onglet Flux de données.
- Cliquez sur Nouveau.
- Sélectionnez Salesforce CRM, puis cliquez sur Suivant.
- Dans Organisation Salesforce, sélectionnez Salesforce.com.
- Dans les Paquets de données personnalisés, sélectionnez Financial_Services_Cloud_Objects_Data_Bundle et Salesforce_Objects_Related_FSC_Data_Bundle.
- Cliquez sur Suivant.
-
Sélectionnez un espace de données.
Par défaut, tous les champs d'un kit de données sont déployés. Un kit de données nécessite que les champs soient déployés avec les mappages, les champs de formule et leurs champs sources. Pour déployer le kit de données avec succès, ajoutez des champs à votre organisation.
- Cliquez sur Suivant.
- Dans la colonne Nom, mettez à jour le nom de chaque flux de données en Nom du flux dans le tableau.
- Cliquez sur Déployer.
| Nom du flux | Nom de l'objet source du flux | Catégorie |
|---|---|---|
| Flux de données Compte | Compte | Autre |
| Flux de données Banquier | Banquier | Autre |
| Flux de données Agence | BranchUnit | Autre |
| Flux de données Enregistrement associé à l'agence | BranchUnitRelatedRecord | Autre |
| Flux de données Carte | Carte | Autre |
| Flux de données de requête | Requête | Autre |
| Flux de données Contact | Contact | Autre |
| Flux de données Type de couverture | CoverageType | Autre |
| Flux de données Adresse du compte financier | FinancialAccountAddress | Autre |
| Flux de données Solde du compte financier | FinancialAccountBalance | Autre |
| Flux de données Compte financier | FinancialAccount | Autre |
| Flux de données Partie du compte financier | FinancialAccountParty | Autre |
| Flux de données Objectif financier | FinancialGoal | Autre |
| Flux de données Partie de l'objectif financier | FinancialGoalParty | Autre |
| Flux de données Plan financier | FinancialPlan | Autre |
| Flux de données Portefeuille financier | FinAssetPortofiloTgtAlloc | Autre |
| Flux de données Police d'assurance | InsurancePolicy | Autre |
| Flux de données Dépenses de partie | PartyIncome | Autre |
| Flux de données Actif financier de la partie | PartyFinancialAsset | Autre |
| Flux de données Responsabilité financière de la partie | PartyFinancialLiability | Autre |
| Flux de données Revenu de la partie | PartyExpense | Autre |
| Flux de données Événement de vie de la personne | PersonLifeEvent | Autre |
| Flux de données Producteur | Producer | Autre |
| Flux de données Alerte d'enregistrement | RecordAlert | Autre |
| Flux de données Rubrique | Rubrique | Autre |
Cet article a-t-il résolu votre problème ?
Dites-nous ce que nous pouvons améliorer !
