標準オブジェクトの Financial Services Cloud データストリームのリリース
Salesforce 組織を Data 360 に接続するデータストリームを作成します。
必要なエディション
Financial Services Cloud は Lightning Experience で使用できます。 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Financial Services Cloud 標準オブジェクトの Data 360 を設定する | Salesforce 組織: Financial Services Cloud 拡張機能または FSC セールスまたは FSC サービス および Data Cloud for Financial Services Cloud 管理者 および Data Cloud 組織: Data Cloud アーキテクト |
- Data 360 で、[データストリーム] タブをクリックします。
- [新規] をクリックします。
- [Salesforce CRM] を選択し、[次へ] をクリックします。
- Salesforce 組織で、[Salesforce.com] を選択します。
- [カスタムデータバンドル] で、[Financial_Services_Cloud_Objects_Data_Bundle] と [Salesforce_Objects_Related_FSC_Data_Bundle] を選択します。
- [次へ] をクリックします。
-
データスペースを選択します。
デフォルトでは、データキットからのすべての項目がリリースされます。データキットには、マッピングされている項目、数式項目、リリースするソース項目が必要です。データキットを正常にリリースするには、組織に項目を追加します。
- [次へ] をクリックします。
- [名前] 列で、各データストリームの名前をテーブル内の [ストリーム名] に更新します。
- [リリース] をクリックします。
| ストリーム名 | ストリームソースオブジェクト名 | カテゴリ |
|---|---|---|
| Account データストリーム | 取引先 | その他 |
| Banker データストリーム | バンカー | その他 |
| Branch Unit Data Stream (支店ユニットデータストリーム) | BranchUnit | その他 |
| Branch Unit Related Record (支店ユニット関連レコード) データストリーム | BranchUnitRelatedRecord | その他 |
| カードデータストリーム | カード | その他 |
| Case データストリーム | ケース | その他 |
| Contact Data Stream (取引先責任者データストリーム) | 取引先責任者 | その他 |
| Coverage Type データストリーム | CoverageType | その他 |
| 金融口座住所データストリーム | FinancialAccountAddress | その他 |
| 金融口座残高データストリーム | FinancialAccountBalance | その他 |
| 金融口座データストリーム | FinancialAccount | その他 |
| 金融口座関係者データストリーム | FinancialAccountParty | その他 |
| 財務目標データストリーム | FinancialGoal | その他 |
| Financial Goal Party データストリーム | FinancialGoalParty | その他 |
| Financial Plan データストリーム | FinancialPlan | その他 |
| 財務ポートフォリオデータストリーム | FinAssetPortofiloTgtAlloc | その他 |
| Insurance Policy データストリーム | InsurancePolicy | その他 |
| 関係者経費データストリーム | PartyIncome | その他 |
| 当事者金融資産データストリーム | PartyFinancialAsset | その他 |
| 当事者金融負債データストリーム | PartyFinancialLiability | その他 |
| Party Income データストリーム | PartyExpense | その他 |
| 個人ライフイベントデータストリーム | PersonLifeEvent | その他 |
| Producer データストリーム | Producer | その他 |
| レコードアラートデータストリーム | RecordAlert | その他 |
| トピックデータストリーム | トピック | その他 |
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