Distribuere Financial Services Cloud-datastrømmer for standardobjekter
Opprett en datastrøm for å koble Salesforce-organisasjonen til Data 360.
Nødvendige utgaver
Financial Services Cloud er tilgjengelig i Lightning Experience. Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å konfigurere standardobjekter for Data 360 for Financial Services Cloud: | Salesforce-organisasjon: Financial Services Cloud-utvidelse ELLER FSC-salg ELLER FSC-tjeneste OG Data Cloud for Financial Services Cloud-administrator OG Data Cloud-organisasjon: Data Cloud-arkitekt |
- Klikk på fanen Datatastrømmer i Data 360.
- Klikk på Ny.
- Velg Salesforce CRM, og klikk deretter på Neste.
- Velg Salesforce.com i Salesforce-organisasjonen.
- Velg Financial_Services_Cloud_Objects_Data_Bundle og Salesforce_Objects_Related_FSC_Data_Bundle i Tilpassede datapakker.
- Klikk på Neste.
-
Velg et dataområde.
Som standard distribueres alle felt fra et datasett. Et datasett krever at felt med tilordninger i tillegg til eventuelle formelfelt og deres kildefelt blir distribuert. For å distribuere datasettet riktig legger du til felt i organisasjonen.
- Klikk på Neste.
- I kolonnen Navn oppdaterer du navnet på hver datastrøm til Strømnavn i tabellen.
- Klikk på Distribuer.
| Strømnavn | Strømkildeobjektnavn | Kategori |
|---|---|---|
| Kontodatastrøm | Konto | Annet |
| Banker Data Stream | Bankansvarlig | Annet |
| Datastrøm for avdelingsenhet | BranchUnit | Annet |
| Den relaterte poststrømmen Branch Unit | BranchUnitRelatedRecord | Annet |
| Kortdatastrøm | Kort | Annet |
| Saksdatastrøm | Sak | Annet |
| Kontaktdatastrøm | Kontakt | Annet |
| Datastrøm for dekningstype | CoverageType | Annet |
| Datastrøm for adresse til finanskonto | FinancialAccountAddress | Annet |
| Datastrøm for økonomikontosaldo | FinancialAccountBalance | Annet |
| Financial Account-datastrøm | FinancialAccount | Annet |
| Datastrøm for finanskontopart | FinancialAccountParty | Annet |
| Datastrøm for økonomiske mål | FinancialGoal | Annet |
| Datastrøm for finansmålpart | FinancialGoalParty | Annet |
| Finansplandatastrøm | FinancialPlan | Annet |
| Datastrøm for finansportfolio | FinAssetPortofiloTgtAlloc | Annet |
| Forsikringspolisedatastrøm | InsurancePolicy | Annet |
| Datastrøm for partsutgift | PartyIncome | Annet |
| Datastrøm for parts økonomiske aktiva | PartyFinancialAsset | Annet |
| Datastrøm for parts økonomisk ansvar | PartyFinancialLiability | Annet |
| Datastrøm for partsomsetning | PartyExpense | Annet |
| Datastrøm for livshendelse for person | PersonLifeEvent | Annet |
| Datastrøm for produsent | Producer | Annet |
| Datastrøm for postvarsel | RecordAlert | Annet |
| Emnedatastrøm | Emne | Annet |
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
