Implementar fluxos de dados do Financial Services Cloud para objetos padrão
Crie um fluxo de dados para conectar sua organização do Salesforce ao Data Cloud.
Edições obrigatórias
O Financial Services Cloud está disponível no Lightning Experience. Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para configurar objetos padrão do Data Cloud para Financial Services Cloud: | Organização do Salesforce: Extensão do Financial Services Cloud OU Serviço do FSC ou Vendas do FSC E Administrador do Data Cloud para Financial Services Cloud E Organização do Data Cloud: Arquiteto do Data Cloud |
- No Data Cloud, clique na guia Fluxos de dados.
- Clique em Novo.
- Selecione Salesforce CRM e clique em Avançar.
- Na organização do Salesforce, selecione Salesforce.com.
- Em Pacotes de dados personalizados, selecione Financial_Services_Cloud_Objects_Data_Bundle e Salesforce_Objects_Related_FSC_Data_Bundle.
- Clique em Avançar.
-
Selecione um espaço de dados.
Por padrão, todos os campos de um kit de dados são implementados. Um kit de dados requer que campos com mapeamentos, campos de fórmula e campos de origem sejam implementados. Para implementar o kit de dados com sucesso, adicione campos à sua organização.
- Clique em Avançar.
- Na coluna Nome, atualize o nome de cada fluxo de dados para o Nome do fluxo na tabela.
- Clique em Implantar.
| Nome do fluxo | Nome do objeto de origem de fluxo | Categoria |
|---|---|---|
| Fluxo de dados de conta | Conta | Outro |
| Fluxo de dados do bancário | Banqueiro | Outro |
| Fluxo de dados da unidade da agência | BranchUnit | Outro |
| Fluxo de dados de registro relacionado da unidade da agência | BranchUnitRelatedRecord | Outro |
| Fluxo de dados do cartão | Cartão | Outro |
| Fluxo de dados de caso | Case | Outro |
| Fluxo de dados de contato | Contato | Outro |
| Fluxo de dados de tipo de cobertura | CoverageType | Outro |
| Fluxo de dados de endereço da conta financeira | FinancialAccountAddress | Outro |
| Fluxo de dados de saldo da conta financeira | FinancialAccountBalance | Outro |
| Fluxo de dados de conta financeira | FinancialAccount | Outro |
| Fluxo de dados de parte da conta financeira | FinancialAccountParty | Outro |
| Fluxo de dados de meta financeira | FinancialGoal | Outro |
| Fluxo de dados de parte da meta financeira | FinancialGoalParty | Outro |
| Fluxo de dados do plano financeiro | FinancialPlan | Outro |
| Fluxo de dados de portfólio financeiro | FinAssetPortofiloTgtAlloc | Outro |
| Fluxo de dados da apólice de seguro | InsurancePolicy | Outro |
| Fluxo de dados de despesa da parte | PartyIncome | Outro |
| Fluxo de dados do ativo financeiro da parte | PartyFinancialAsset | Outro |
| Fluxo de dados de passivos financeiros da parte | PartyFinancialLiability | Outro |
| Fluxo de dados de receita da parte | PartyExpense | Outro |
| Fluxo de dados de evento da vida pessoal | PersonLifeEvent | Outro |
| Fluxo de dados do produtor | Producer | Outro |
| Fluxo de dados de alerta de registro | RecordAlert | Outro |
| Fluxo de dados do tópico | Tópico | Outro |
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