Вы находитесь здесь:
Развертывание потоков данных Financial Services Cloud для стандартных объектов
Создайте поток данных для подключения организации Salesforce к Data Cloud.
Требуемые версии
Financial Services Cloud доступна в Lightning Experience. Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для настройки стандартных объектов Data Cloud для Financial Services Cloud: | Организация Salesforce: Расширение Financial Services Cloud ИЛИ Служба продаж FSC ИЛИ FSC И Data Cloud для администратора Financial Services Cloud И Организация Data Cloud: Архитектор Data Cloud |
- В Data Cloud откройте вкладку «Потоки данных».
- Нажмите кнопку "Создать".
- Выберите Salesforce CRM и нажмите кнопку «Далее».
- В организации Salesforce выберите Salesforce.com.
- В настраиваемых пакетах данных выберите Financial_Services_Cloud_Objects_Data_Bundle и Salesforce_Objects_Related_FSC_Data_Bundle.
- Нажмите кнопку «Далее».
-
Выберите пространство данных.
По умолчанию развернуты все поля из комплекта данных. Комплект данных требует развертывания полей соотнесений, полей формул и их исходных полей. Для успешного развертывания комплекта данных добавьте поля в организацию.
- Нажмите кнопку «Далее».
- В столбце «Имя» обновите имя каждого потока данных на «Имя потока» в таблице.
- Нажмите кнопку «Развернуть».
| Имя потока | Имя исходного объекта потока | Категория |
|---|---|---|
| Поток данных организации | Организация | Другое |
| Поток данных Banker | Банкир | Другое |
| Поток данных единицы филиала | BranchUnit | Другое |
| Поток данных связанных записей единицы филиала | BranchUnitRelatedRecord | Другое |
| Поток данных карты | Карта | Другое |
| Поток данных обращения | Обращение | Другое |
| Поток данных контакта | Контакт | Другое |
| Поток данных типа покрытия | CoverageType | Другое |
| Поток данных адреса финансового счета | FinancialAccountAddress | Другое |
| Поток данных баланса финансовых организаций | FinancialAccountBalance | Другое |
| Поток данных финансового счета | FinancialAccount | Другое |
| Поток данных стороны финансового счета | FinancialAccountParty | Другое |
| Поток данных о финансовых целях | FinancialGoal | Другое |
| Поток данных стороны финансовой цели | FinancialGoalParty | Другое |
| Поток данных финансового плана | FinancialPlan | Другое |
| Поток данных финансового портфеля | FinAssetPortofiloTgtAlloc | Другое |
| Поток данных страхового полиса | InsurancePolicy | Другое |
| Поток данных о расходах стороны | PartyIncome | Другое |
| Поток данных о финансовых активах стороны | PartyFinancialAsset | Другое |
| Поток данных о финансовых обязательствах сторон | PartyFinancialLiability | Другое |
| Поток данных о доходе стороны | PartyExpense | Другое |
| Поток данных события личной жизни | PersonLifeEvent | Другое |
| Поток данных производителя | Producer | Другое |
| Поток данных предупреждения о записи | RecordAlert | Другое |
| Поток данных темы | Тема | Другое |
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
