Distribuera Financial Services Cloud-dataströmmar för standardobjekt
Skapa en dataström för att ansluta din Salesforce-organisation till Data 360.
Versioner som krävs
Financial Services Cloud finns i Lightning Experience. Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Konfigurera standardobjekt för Data 360 för Financial Services Cloud: | Salesforce-organisation: Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC-försäljning ELLER FSC-tjänst OCH Data Cloud för Financial Services Cloud-administratör OCH Data Cloud-organisation: Data Cloud-arkitekt |
- I Data 360, klicka på fliken Dataströmmar.
- Klicka på Ny.
- Välj Salesforce CRM och klicka sedan på Nästa.
- I Salesforce-organisation, välj Salesforce.com.
- I Egna datapaket, välj Financial_Services_Cloud_Objects_Data_Bundle och Salesforce_Objects_Related_FSC_Data_Bundle.
- Klicka på Nästa.
-
Välj ett datautrymme.
Som standard distribueras alla fält från en datasats. En datasats kräver att fält med mappningar, formelfält och deras källfält distribueras. För att distribuera datasatsen framgångsrikt, lägg till fält i din organisation.
- Klicka på Nästa.
- I kolumnen Namn, uppdatera namnet på varje dataström till Strömnamn i tabellen.
- Klicka på Distribuera.
| Strömnamn | Namn på objekt för strömkälla | Kategori |
|---|---|---|
| Kontodataström | Konto | Annat |
| Bankdataström | Bankkontakt | Annat |
| Dataström för filialenhet | BranchUnit | Annat |
| Dataström för relaterad post för filialenhet | BranchUnitRelatedRecord | Annat |
| Kortdataström | Kort | Annat |
| Kundcasedataström | Kundcase | Annat |
| Kontaktdataström | Kontakt | Annat |
| Dataström för täckningstyp | CoverageType | Annat |
| Dataström för finanskontoadress | FinancialAccountAddress | Annat |
| Dataström för finanskontosaldo | FinancialAccountBalance | Annat |
| Dataström för finanskonto | FinancialAccount | Annat |
| Dataström för finanskontopart | FinancialAccountParty | Annat |
| Dataström för finansmål | FinancialGoal | Annat |
| Dataström för finansmålspart | FinancialGoalParty | Annat |
| Dataström för finansplan | FinancialPlan | Annat |
| Dataström för finansportfölj | FinAssetPortofiloTgtAlloc | Annat |
| Dataström för försäkringspolicy | InsurancePolicy | Annat |
| Dataström för partutgift | PartyIncome | Annat |
| Dataström för part för finansiell tillgång | PartyFinancialAsset | Annat |
| Dataström för ekonomiskt ansvar för part | PartyFinancialLiability | Annat |
| Dataström för partinkomst | PartyExpense | Annat |
| Dataström för livshändelse för person | PersonLifeEvent | Annat |
| Producentdataström | Producer | Annat |
| Dataström för postvarning | RecordAlert | Annat |
| Ämnesdataström | Ämne | Annat |
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
