为标准对象部署 Agentforce 金融服务数据流
创建数据流，将您的 Salesforce 组织连接到 Data 360。
所需的 Edition
Agentforce 财务服务适用于 Lightning Experience。 适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 为 Agentforce 财务服务标准对象设置 Data 360： | Salesforce 组织：Financial Services Cloud 扩展或 FSC 销售或 FSC 服务 与 Data Cloud for Financial Services Cloud 管理员 与 Data Cloud 组织：Data Cloud 架构师 |
- 在 Data 360 中，单击数据流选项卡。
- 单击新建。
- 选择 Salesforce CRM，然后单击下一步。
- 在 Salesforce 组织中，选择 Salesforce.com。
- 在自定义数据捆绑包中，选择 Financial_Services_Cloud_Objects_Data_Bundle 和 Salesforce_Objects_Related_FSC_Data_Bundle。
- 单击下一步。
-
选择数据空间。
默认情况下，会部署数据工具包中的所有字段。数据工具包要求部署具有映射的字段、公式字段及其源字段。要成功部署数据工具包，请将字段添加到贵组织。
- 单击下一步。
- 在“名称”列中，将每个数据流的名称更新为表中的流名称。
- 单击部署。
| 流名称 | 流源对象名称 | 类别 |
|---|---|---|
| 客户数据流 | 客户 | 其他 |
| 银行家数据流 | 银行家 | 其他 |
| 分支机构数据流 | BranchUnit | 其他 |
| 分行单位相关记录数据流 | BranchUnitRelatedRecord | 其他 |
| 卡片数据流 | 卡片 | 其他 |
| 个案数据流 | 个案 | 其他 |
| 联系人数据流 | 联系人 | 其他 |
| 覆盖范围类型数据流 | CoverageType | 其他 |
| 财务客户地址数据流 | FinancialAccountAddress | 其他 |
| 财务账户余额数据流 | FinancialAccountBalance | 其他 |
| 财务客户数据流 | 财务帐户 | 其他 |
| 财务客户当事人数据流 | FinancialAccountParty | 其他 |
| 财务目标数据流 | FinancialGoal | 其他 |
| 财务目标相关方数据流 | FinancialGoalParty | 其他 |
| 财务计划数据流 | FinancialPlan | 其他 |
| 财务产品组合数据流 | FinAssetPortofiloTgtAlloc | 其他 |
| 保险单数据流 | InsurancePolicy | 其他 |
| 相关方支出数据流 | PartyIncome | 其他 |
| 当事人财务资产数据流 | PartyFinancialAsset | 其他 |
| 当事人财务责任数据流 | PartyFinancialLiability | 其他 |
| 当事人收入数据流 | PartyExpense | 其他 |
| 个人人生大事数据流 | PersonLifeEvent | 其他 |
| 生产者数据流 | 保险销售人 | 其他 |
| 记录提醒数据流 | RecordAlert | 其他 |
| 主题数据流 | 主题 | 其他 |
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