部署標準物件的 Financial Services Cloud 資料串流
建立資料串流以將您的 Salesforce 組織連線至 Data Cloud。
必要版本
Lightning Experience 中可使用 Financial Services Cloud。 提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要設定 Data Cloud for Financial Services Cloud 標準物件: | Salesforce 組織:「Financial Services Cloud 擴充」或「FSC Sales」或「FSC Service」 和 Data Cloud for Financial Services Cloud 管理員 和 Data Cloud 組織:Data Cloud 結構設計師 |
- 在 Data Cloud 中,按一下「資料串流」 索引標籤。
- 按一下「新增」。
- 選取「Salesforce CRM」,然後按一下「下一步」。
- 在 Salesforce 組織中,選取「Salesforce.com」。
- 在「自訂資料搭售方案」中,選取「Financial_Services_Cloud_Objects_Data_Bundle」和「Salesforce_Objects_Related_FSC_Data_Bundle」。
- 按一下「下一步」。
-
選取資料空間。
依預設，會部署資料套件中的所有欄位。資料套件需要具有對應的欄位、公式欄位，以集任何要部署的其來源欄位。若要成功部署資料套件,請將欄位新增至您的組織。
- 按一下「下一步」。
- 在「 名稱 」欄中,將每個資料串流的名稱更新為表格中的「串流名稱」。
- 按一下「部署」。
| 串流名稱 | 串流來源物件名稱 | 種類 |
|---|---|---|
| 帳戶資料串流 | 帳戶 | 其他 |
| 銀行業者資料串流 | 銀行業者 | 其他 |
| 分行單位資料串流 | BranchUnit | 其他 |
| 分行單位相關記錄資料串流 | BranchUnitRelatedRecord | 其他 |
| 卡片資料串流 | 卡片 | 其他 |
| 個案資料串流 | 個案 | 其他 |
| 連絡資料串流 | 連絡人 | 其他 |
| 涵蓋範圍類型資料串流 | CoverageType | 其他 |
| 財務帳戶地址資料串流 | FinancialAccountAddress | 其他 |
| 財務帳戶餘額資料串流 | FinancialAccountBalance | 其他 |
| 財務帳戶資料串流 | FinancialAccount | 其他 |
| 財務帳戶對象資料串流 | FinancialAccountParty | 其他 |
| 財務目標資料串流 | FinancialGoal | 其他 |
| 財務目標對象資料串流 | FinancialGoalParty | 其他 |
| 財務計畫資料串流 | FinancialPlan | 其他 |
| 財務投資組合資料串流 | FinAssetPortofiloTgtAlloc | 其他 |
| 保單資料串流 | InsurancePolicy | 其他 |
| 對象費用資料串流 | PartyIncome | 其他 |
| 對象財務資產資料串流 | PartyFinancialAsset | 其他 |
| 對象財務責任資料串流 | PartyFinancialLiability | 其他 |
| 對象收入資料串流 | PartyExpense | 其他 |
| 個人生活事件資料串流 | PersonLifeEvent | 其他 |
| 產生者資料串流 | Producer | 其他 |
| 記錄警示資料串流 | RecordAlert | 其他 |
| 主題資料串流 | 主題 | 其他 |
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