Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Aktiver objekttilladelser og felttilladelser for Financial Services Cloud-objekter

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Aktiver objekttilladelser og felttilladelser for Financial Services Cloud-objekter

            I din Salesforce-organisation skal du føje tilladelserne Vis alle registreringer og Læs til dit tilladelsessæt Data 360 Salesforce Connector for at overføre Financial Services Cloud-objekter og -felter til Data 360.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience.

            Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil opsætte Data 360 for Financial Services Cloud-standardobjekter:

            Salesforce-organisation: Financial Services Cloud-udvidelse ELLER FSC-salg ELLER FSC-service

            OG

            Data Cloud for Financial Services Cloud-administrator

            OG

            Data Cloud-organisation: Data Cloud-arkitekt
            Sådan opsættes Data 360 for den administrerede pakke til Financial Services Cloud

            Salesforce-organisation: Financial Services Cloud-udvidelse ELLER FSC-salg ELLER FSC-service

            OG

            Data Cloud-organisation: Data Cloud-arkitekt
            1. Log ind på den Salesforce-organisation, der indeholder de objekter og felter, du vil overføre til Data 360.
            2. Skriv Tilladelse i feltet Find hurtigt i Opsætning i Salesforce, og vælg derefter Tilladelsessæt.
            3. Vælg tilladelsessættet Data Cloud Salesforce-forbindelse.
            4. Opdater systemtilladelserne for objektet Personlivsbegivenhed.
              1. Fra Apps skal du vælge Systemtilladelser.
              2. Klik på Rediger.
              3. Vælg Adgang til forsikringsobjekter, og gem dine ændringer.
            5. Opdater systemtilladelserne for objektet Partsindkomst og Partudgift.
              1. Fra Apps skal du vælge Systemtilladelser.
              2. Klik på Rediger.
              3. Vælg Planer og målbruger, og gem dine ændringer.
            6. Opdater objektindstillingerne for de angivne objekter.
              1. I Tilladelsessæt skal du vælge Data Cloud Salesforce-forbindelse.
              2. Fra Apps skal du vælge Objektindstillinger.
              3. Hvis du vil overføre dataene til Data 360, skal du klikke på objektet Konto.
              4. Hvis du vil ændre objekttilladelser, skal du klikke på Rediger.
              5. I Objekttilladelser skal du aktivere tilladelserne Læs og Vis alle registreringer.
              6. I Felttilladelser skal du aktivere Læseadgang for hvert felt.
              7. Klik på Gem.
            • Konto
            • Aktiver og gæld
            • Bankrådgiver
            • Afdelingsenhed
            • Relateret registrering for forgreningsenhed
            • Kort
            • Sag
            • Kontakt
            • Dækningstype
            • Finansiel konto
            • Finansiel kontoadresse
            • Finansiel kontosaldo
            • Transaktion for finansiel konto
            • Tildeling af mål for finansiel aktivportefølje
            • Finansiel plan
            • Finansielle kontoroller
            • Finansielt mål
            • Part for økonomisk mål
            • Finansiel beholdning
            • Emne
            • Forsikringspolice
            • Part Financial Asset (Part finansielt aktiv)
            • Partens økonomiske forpligtelse
            • Party Expense
            • Party Income
            • Livsbegivenhed for person
            • Producenter
            • Registreringsalarm
            • Værdipapirer
            • Emner
            Vigtigt
            Vigtigt Hvis du vil bruge dataadministrationsfunktioner, skal du tildele tilladelser til de angivne objekter i henhold til Tildel dataadgang. Hvis du har mere end et dataområde, skal du tildele adgang til objekter i hvert dataområde. Objektnavne i ikke-standarddataområder følger konventionen <DataSpace Prefix>_<Object Name>.

            Related information html

             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article