Sie befinden sich hier:
Aktivieren von Objekt- und Feldberechtigungen für Agentforce Financial Services-Objekte
Fügen Sie in Ihrer Salesforce-Organisation Ihrem Salesforce-Konnektor-Berechtigungssatz "Data 360" die Berechtigungen "Alle Datensätze anzeigen" und "Lesen" hinzu, um Objekte und Felder von Agentforce Financial Services in Data 360 aufzunehmen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience. Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Einrichten von Data 360 für Agentforce Financial Services-Standardobjekte: | Salesforce-Organisation: Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC-Vertrieb ODER FSC-Service UND Data Cloud für Financial Services Cloud-Administrator UND Data Cloud-Organisation: Data Cloud Architect |
| Einrichten von Data 360 für das verwaltete Paket "Agentforce Financial Services" | Salesforce-Organisation: Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC-Vertrieb ODER FSC-Service UND Data Cloud-Organisation: Data Cloud Architect |
- Melden Sie sich bei der Salesforce-Organisation an, die die Objekte und Felder enthält, die Sie in Data 360 aufnehmen möchten.
- Geben Sie unter "Salesforce-Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Berechtigungen ein und wählen Sie dann Berechtigungssätze aus.
- Wählen Sie den Berechtigungssatz "Data Cloud Salesforce-Konnektor" aus.
-
Aktualisieren Sie die Systemberechtigungen für das Objekt "Personenlebensereignis".
- Wählen Sie unter "Anwendungen" die Option Systemberechtigungen aus.
- Klicken Sie auf Bearbeiten.
- Wählen Sie Auf Versicherungsobjekte zugreifen aus und speichern Sie Ihre Änderungen.
-
Aktualisieren Sie die Systemberechtigungen für das Objekt "Einkommen und Ausgaben der beteiligten Person".
- Wählen Sie unter "Anwendungen" die Option Systemberechtigungen aus.
- Klicken Sie auf Bearbeiten.
- Wählen Sie Benutzer für Pläne und Ziele aus und speichern Sie Ihre Änderungen.
-
Aktualisieren Sie die Objekteinstellungen für die aufgeführten Objekte.
- Wählen Sie unter "Berechtigungssätze" die Option Data Cloud Salesforce-Konnektor aus.
- Wählen Sie unter "Anwendungen" die Option Objekteinstellungen aus.
- Klicken Sie auf das Objekt "Account", um die Daten in Data 360 aufzunehmen.
- Klicken Sie zum Ändern von Objektberechtigungen auf Bearbeiten.
- Aktivieren Sie unter "Objektberechtigungen" die Berechtigungen "Lesen" und "Alle Datensätze anzeigen".
- Aktivieren Sie unter "Feldberechtigungen" den Lesezugriff für jedes Feld.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Account
- Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
- Bankangestellter
- Zweigstelle
- Verwandter Datensatz für Zweigstellen
- Karte
- Kundenvorgang
- Kontakt
- Abdeckungstyp
- Finanz-Account
- Finanz-Account-Adresse
- Finanz-Account-Saldo
- Finanz-Account-Transaktion
- Financial Asset Portfolio Target Allocation (Zielzuteilung für Finanzvermögenswert-Portfolio)
- Finanzplan
- Finanz-Accountrolle
- Finanzziel
- Am Finanzziel beteiligte Person
- Finanzbeteiligung
- Lead
- Versicherungspolice
- Finanzieller Vermögenswert der beteiligten Person
- Finanzielle Verbindlichkeit der beteiligten Person
- Kosten der beteiligten Person
- Einkünfte der beteiligten Person
- Personenlebensereignis
- Hersteller
- Datensatzbenachrichtigung
- Securities
- Themen
Wichtig Wenn Sie Datenverwaltungsfunktionen verwenden möchten, erteilen Sie Berechtigungen für die aufgeführten Objekte entsprechend Datenzugriff zuweisen. Wenn Sie über mehrere Datenbereiche verfügen, müssen Sie Zugriff auf Objekte in jedem Datenbereich erteilen. Objektnamen in nicht standardmäßigen Datenbereichen folgen der Konvention von <DataSpace-Präfix>_<Objektname>.
Siehe auch:
Konnten Sie Ihr Problem mithilfe dieses Artikels lösen?
Geben Sie uns Feedback, damit wir uns verbessern können.
