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Activar permisos de objeto y campo para objetos Agentforce Financial Services
En su organización de Salesforce, agregue los permisos Ver todos los registros y Leer a su conjunto de permisos Conector de Data 360 Salesforce para ingresar objetos y campos de Agentforce Financial Services en Data 360.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience. Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar Data 360 para objetos estándar de Agentforce Financial Services: | Organización de Salesforce: Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC O Servicio de FSC Y Administrador de Data Cloud para Financial Services Cloud Y Organización de Data Cloud: Arquitecto de Data Cloud |
| Para configurar el paquete gestionado Data 360 para Agentforce Financial Services | Organización de Salesforce: Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC O Servicio de FSC Y Organización de Data Cloud: Arquitecto de Data Cloud |
- Inicie sesión en la organización de Salesforce que contiene los objetos y campos que desea ingresar en Data 360.
- Desde Configuración de Salesforce, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Permiso y, a continuación, seleccione Conjuntos de permisos.
- Seleccione el conjunto de permisos Conector de Salesforce de Data Cloud.
-
Actualice los permisos del sistema para el objeto Evento de vida de persona.
- Desde Aplicaciones, seleccione Permisos del sistema.
- Haga clic en Modificar.
- Seleccione Acceder a objetos de seguros y guarde sus cambios.
-
Actualice los permisos del sistema para el objeto Ingresos de parte y Gastos de parte.
- Desde Aplicaciones, seleccione Permisos del sistema.
- Haga clic en Modificar.
- Seleccione Usuario de planes y objetivos y guarde sus cambios.
-
Actualice la configuración de objetos para los objetos enumerados.
- En Conjuntos de permisos, seleccione Conector de Salesforce de Data Cloud.
- Desde Aplicaciones, seleccione Configuración de objeto.
- Para ingresar los datos en Data 360, haga clic en el objeto Cuenta.
- Para cambiar permisos de objeto, haga clic en Modificar.
- En Permisos de objeto, active los permisos Leer y Ver todos los registros.
- En Permisos de campo, active Acceso de lectura para cada campo.
- Haga clic en Guardar.
- Cuenta
- Activos y obligaciones
- Banquero
- Unidad de sucursal
- Registro relacionado de unidad de sucursal
- Tarjeta
- Caso
- Contacto
- Tipo de cobertura
- Cuenta financiera
- Dirección de cuenta financiera
- Saldo de cuenta financiera
- Transacción de cuenta financiera
- Asignación de objetivos de cartera de activos financieros
- Plan financiero
- Función de cuenta financiera
- Objetivo financiero
- Parte de objetivo financiero
- Participaciones financieras
- Prospecto
- Póliza de seguros
- Activo financiero de parte
- Responsabilidad financiera de parte
- Gasto de parte
- Ingresos de parte
- Evento de vida de persona
- Productores
- Alerta de registro
- Títulos de valor
- Temas
Importante Para utilizar funciones de Gobernanza de datos, otorgue permisos a los objetos enumerados según Asignar acceso a datos. Si tiene más de un espacio de datos, debe otorgar acceso a objetos en cada espacio de datos. Los nombres de objetos en espacios de datos no predeterminados siguen la convención de <Prefijo de espacio de datos>_<Nombre de objeto>.
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