Objektien ja kenttien käyttöoikeuksien ottaminen käyttöön Financial Services Cloud -objekteille
Lisää Salesforce-organisaatiossasi kaikkien tietueiden tarkastelu- ja lukuoikeudet Salesforce Cloud -liittimen käyttöoikeusjoukkoosi tuodaksesi Financial Services Cloud -objekteja ja -kenttiä Data Cloudiin.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experience. Käytettävissä: Professional Edition -, Enterprise Edition - ja Unlimited Edition -versioissa |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Data Cloud for Financial Services Cloud -vakio-objektien määrittäminen: | Salesforce-organisaatio: Financial Services Cloud -laajennus TAI FSC Sales TAI FSC Service AND Data Cloud for Financial Services Cloud -pääkäyttäjä AND Data Cloud -organisaatio: Data Cloud -arkkitehti |
| Hallitun Data Cloud for Financial Services Cloud -paketin määrittäminen | Salesforce-organisaatio: Financial Services Cloud -laajennus TAI FSC Sales TAI FSC Service AND Data Cloud -organisaatio: Data Cloud -arkkitehti |
- Kirjaudu sisään Salesforce-organisaatioon, joka sisältää Data Cloudiin tuotavat objektit ja kentät.
- Kirjoita Salesforcen Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttöoikeus ja valitse sitten Käyttöoikeusjoukot.
- Valitse Data Cloud Salesforce Connector -käyttöoikeusjoukko.
-
Päivitä Henkilön elämän tapahtuma -objektin järjestelmäoikeudet.
- Valitse sovelluksista Järjestelmän käyttöoikeudet.
- Napsauta Muokkaa.
- Valitse Käytä vakuutusobjekteja ja tallenna muutoksesi.
-
Päivitä Osapuolen tuotto- ja Osapuolen kustannus -objektien järjestelmäoikeudet.
- Valitse sovelluksista Järjestelmän käyttöoikeudet.
- Napsauta Muokkaa.
- Valitse Suunnitelmat ja tavoitteet -käyttäjä ja tallenna muutoksesi.
-
Päivitä luetteloitujen objektien objektiasetukset.
- Valitse Käyttöoikeusjoukot-osiosta Data Cloud Salesforce -liitin.
- Valitse sovelluksista Objektin asetukset.
- Tuo data Data Cloudiin napsauttamalla Tili-objektia.
- Jos haluat muuttaa objektien käyttöoikeuksia, napsauta Muokkaa.
- Ota Objektien käyttöoikeudet -osiosta käyttöön kaikkien tietueiden luku- ja tarkasteluoikeudet.
- Valitse Kentän käyttöoikeudet -osiosta jokaiselle kentälle Lukuoikeus.
- Napsauta Tallenna.
- Tili
- Omaisuudet ja velvoitteet
- Pankkivirkailija
- Haaran yksikkö
- Haarayksikköön liittyvä tietue
- Kortti
- Tapaus
- Yhteyshenkilö
- Kattavuuden tyyppi
- Finanssitili
- Finanssitilin osoite
- Finanssitilin saldo
- Finanssitilin transaktio
- Finanssisällön portfolion tavoitteiden rajoitus
- Finanssisuunnitelma
- Finanssitilin rooli
- Taloustavoite
- Tavoite-osa
- Omistusosuudet
- Liidi
- Vakuutus
- Osapuolen rahoitusomaisuus
- Osapuolen talousvastuu
- Osapuolen kustannus
- Osapuolen tulot
- Henkilön elämän tapahtuma
- Tuottajat
- Tietuehälytys
- Arvopaperit
- Aiheet
Tärkeää Jos haluat käyttää datan hallintaominaisuuksia, myönnä luetteloitujen objektien käyttöoikeudet kohdassa Datan käyttöoikeuksien kohdistaminen. Jos sinulla on useampi kuin yksi datatila, sinun täytyy myöntää käyttöoikeus kussakin datatilassa oleviin objekteihin. Muissa kuin oletusarvoisissa datatiloissa olevat objektien nimet noudattavat <DataSpace-etuliite>_<Objektin nimi> -käytäntöä.
Katso myös:
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
