Activation des autorisations d'objet et de champ pour les objets Agentforce Financial Services
Dans votre organisation Salesforce, ajoutez les autorisations Afficher tous les enregistrements et Lire à votre ensemble d'autorisations Connecteur Salesforce Data 360 pour ingérer des objets et des champs Agentforce Financial Services dans Data 360.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience. Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour configurer Data 360 pour des objets standard Agentforce Financial Services : | Organisation Salesforce : Extension Financial Services Cloud OR FSC Sales OR FSC Service ET Administrateur de Data Cloud pour Financial Services Cloud ET Organisation Data Cloud : Architecte Data Cloud |
| Pour configurer le package géré Data 360 pour Agentforce Financial Services | Organisation Salesforce : Extension Financial Services Cloud OR FSC Sales OR FSC Service ET Organisation Data Cloud : Architecte Data Cloud |
- Connectez-vous à l'organisation Salesforce qui contient les objets et les champs que vous souhaitez ingérer dans Data 360.
- Dans Configuration de Salesforce, saisissez Autorisation dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Ensembles d'autorisations.
- Sélectionnez l'ensemble d'autorisations Data Cloud Salesforce Connector.
-
Mettez à jour les autorisations système de l'objet Événement de vie de la personne.
- Dans Applications, sélectionnez Autorisations système.
- Cliquez sur Modifier.
- Sélectionnez Accéder aux objets Assurance, puis enregistrez vos modifications.
-
Mettez à jour les autorisations système pour les objets Revenu de partie et Dépenses de partie.
- Dans Applications, sélectionnez Autorisations système.
- Cliquez sur Modifier.
- Sélectionnez Utilisateur de Plans et Objectifs, puis enregistrez vos modifications.
-
Mettez à jour les Paramètres des objets répertoriés.
- Dans Ensembles d'autorisations, sélectionnez Data Cloud Salesforce Connector.
- Dans Applications, sélectionnez Paramètres d'objet.
- Pour ingérer les données dans Data 360, cliquez sur l'objet Compte.
- Pour changer les autorisations d'objet, cliquez sur Modifier.
- Dans Autorisations d'objet, activez les autorisations Lire et Afficher tous les enregistrements.
- Dans Autorisations de champ, activez Accès en lecture pour chaque champ.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Compte
- Actifs et passifs
- Banquier
- Agence
- Enregistrement associé à l'agence
- Carte
- Requête
- Contact
- Type de couverture
- Compte financier
- Adresse du compte financier
- Solde du compte financier
- Transaction du compte financier
- Allocation d'objectifs de portefeuille d'actifs financiers
- Plan financier
- Rôle de compte financier
- Objectif financier
- Partie dans l'objectif financier
- Actif financier
- Piste
- Police d'assurance
- Actif financier de la partie
- Responsabilité financière de la partie
- Dépenses de partie
- Revenu de partie
- Événement de vie de la personne
- Producteurs
- Alerte d'enregistrement
- Securities
- Sujets
Important Pour utiliser les fonctionnalités de Gouvernance des données, accordez des autorisations aux objets répertoriés conformément à Attribution d'accès aux données. Si vous avez plusieurs espaces de données, vous devez accorder l'accès aux objets de chaque espace de données. Les noms d'objet dans les espaces de données non définis par défaut respectent la convention <DataSpace Prefix>_<Object Name>.
Voir également :
Cet article a-t-il résolu votre problème ?
Dites-nous ce que nous pouvons améliorer !
