Abilitazione delle autorizzazioni per oggetti e campi per gli oggetti Financial Services Cloud
Nell'organizzazione Salesforce, aggiungere le autorizzazioni Visualizza tutti i record e Lettura all'insieme di autorizzazioni Data 360 Salesforce Connector per inserire oggetti e campi di Financial Services Cloud in Data 360.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience. Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per impostare Data 360 per gli oggetti standard di Financial Services Cloud: | Organizzazione Salesforce: Estensione Financial Services Cloud O FSC Sales O FSC Service E Amministratore Data Cloud per Financial Services Cloud E Organizzazione Data Cloud: Data Cloud Architect |
| Per impostare il pacchetto gestito Data 360 per Financial Services Cloud | Organizzazione Salesforce: Estensione Financial Services Cloud O FSC Sales O FSC Service E Organizzazione Data Cloud: Data Cloud Architect |
- Accedere all'organizzazione Salesforce che contiene gli oggetti e i campi che si desidera inserire in Data 360.
- Da Imposta di Salesforce, nella casella Ricerca veloce, immettere Autorizzazione e quindi selezionare Insiemi di autorizzazioni.
- Selezionare l'insieme di autorizzazioni Data Cloud Salesforce Connector.
-
Aggiornare le autorizzazioni di sistema per l'oggetto Evento di vita della persona.
- Da App, selezionare Autorizzazioni di sistema.
- Fare clic su Modifica.
- Selezionare Accedi a Oggetti assicurazione e salvare le modifiche.
-
Aggiornare le autorizzazioni di sistema per l'oggetto Reddito parte e Spese parte.
- Da App, selezionare Autorizzazioni di sistema.
- Fare clic su Modifica.
- Selezionare Utente Piani e obiettivi e salvare le modifiche.
-
Aggiornare le impostazioni degli oggetti per gli oggetti elencati.
- In Insiemi di autorizzazioni, selezionare Data Cloud Salesforce Connector.
- Da App, selezionare Impostazioni oggetti.
- Per inserire i dati in Data 360, fare clic sull'oggetto Account.
- Per modificare le autorizzazioni oggetto, fare clic su Modifica.
- In Autorizzazioni oggetto, abilitare le autorizzazioni Lettura e Visualizza tutti i record.
- In Autorizzazioni campo, abilitare l'accesso in lettura per ogni campo.
- Fare clic su Salva.
- Account
- Attività e passività
- Banker
- Unità filiale
- Record correlato unità filiale
- Scheda
- Caso
- Referente
- Tipo di copertura
- Account finanziario
- Indirizzo account finanziario
- Saldo account finanziario
- Transazione account finanziario
- Allocazione target portafoglio di asset finanziari
- Piano finanziario
- Ruolo account finanziario
- Obiettivo finanziario
- Parte obiettivo finanziario
- Partecipazione finanziaria
- Lead
- Polizza assicurativa
- Asset finanziario della parte
- Responsabilità finanziaria della parte
- Spese di parte
- Reddito della parte
- Evento di vita della persona
- Produttori
- Avviso record
- Titoli
- Argomenti
Importante Per utilizzare le funzioni di governance dei dati, concedere le autorizzazioni agli oggetti elencati in base a Assegna accesso dati. Se si dispone di più di uno spazio dati, è necessario concedere l'accesso agli oggetti in ogni spazio dati. I nomi degli oggetti negli spazi dati non predefiniti seguono la convenzione di <DataSpace Prefix>_<Object Name>.
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