Financial Services Cloud オブジェクトのオブジェクトおよび項目権限の有効化
Salesforce 組織で、「すべてのレコードの参照」および「参照」権限を Data 360 Salesforce コネクタ権限セットに追加して、Financial Services Cloud のオブジェクトとフィールドを Data 360 に取り込みます。
必要なエディション
使用可能なインターフェース: Lightning Experience。 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Financial Services Cloud 標準オブジェクトの Data 360 を設定する | Salesforce 組織: Financial Services Cloud 拡張機能または FSC セールスまたは FSC サービス および Data Cloud for Financial Services Cloud 管理者 および Data Cloud 組織: Data Cloud アーキテクト |
| Data 360 for Financial Services Cloud 管理パッケージを設定する | Salesforce 組織: Financial Services Cloud 拡張機能または FSC セールスまたは FSC サービス および Data Cloud 組織: Data Cloud アーキテクト |
- Data 360 に取り込むオブジェクトとフィールドが含まれる Salesforce 組織にログインします。
- Salesforce の [設定] から、[クイック検索] ボックスに「権限」と入力し、[ 権限セット] を選択します。
- [ Data Cloud Salesforce Connector ] 権限セットを選択します。
-
個人ライフイベントオブジェクトのシステム権限を更新します。
- [アプリケーション] から、[システム権限] を選択します。
- [編集] をクリックします。
- [Access Insurance Objects (保険オブジェクトにアクセス)] を選択し、変更を保存します。
-
関係者収入および関係者経費オブジェクトのシステム権限を更新します。
- [アプリケーション] から、[システム権限] を選択します。
- [編集] をクリックします。
- [Plans and Goals User (計画および目標ユーザー)] を選択し、変更を保存します。
-
リストされているオブジェクトの [オブジェクト設定] を更新します。
- [権限セット] で、[Data Cloud Salesforce コネクタ] を選択します。
- [アプリケーション] から、[オブジェクト設定] を選択します。
- データを Data 360 に取り込むには、Account オブジェクトをクリックします。
- オブジェクト権限を変更するには、 [編集] をクリックします。
- オブジェクト権限で、 「参照」 および 「すべてのレコードの参照」 権限を有効にします。
- Field Permissions で、各フィールドの参照アクセス権を有効にします。
- [保存] をクリックします。
- 取引先
- 資産と負債
- バンカー
- 支店ユニット
- 支店ユニット関連レコード
- カード
- ケース
- 取引先責任者
- 補償タイプ
- 金融口座
- 金融口座住所
- 金融口座残高
- 金融口座取引
- 金融資産ポートフォリオ目標割り当て
- 財務計画
- 金融口座ロール
- 財務目標
- 財務目標当事者
- 保有銘柄
- リード
- 保険契約
- 当事者金融資産
- 当事者金融負債
- 関係者経費
- 当事者の収入
- 個人ライフイベント
- プロデューサー
- レコードアラート
- 証券
- トピック
重要 データ ガバナンス機能を使用するには、[Assign Data Access (データ アクセスの割り当て)] に従って、リストされたオブジェクトに権限を付与します。複数のデータスペースがある場合、各データスペースのオブジェクトへのアクセス権を付与する必要があります。デフォルト以外のデータスペースのオブジェクト名は、<DataSpace Prefix>_<Object Name> の規則に従います。
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