Agentforce Financial Services 개체에 대한 개체 및 필드 권한 활성화
Salesforce 조직에서 모든 레코드 보기 및 읽기 권한을 Data 360 Salesforce 커넥터 권한 집합에 추가하여 Agentforce Financial Services 개체 및 필드를 Data 360에 수집합니다.
필수 Edition
지원 제품: Lightning Experience. 지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| Agentforce Financial Services 표준 개체에 대한 Data 360 설정: | Salesforce 조직: Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 세일즈 또는 FSC 서비스 AND Financial Services Cloud용 Data Cloud 관리자 AND Data Cloud 조직: Data Cloud 아키텍처 |
| Agentforce Financial Services 관리형 패키지에 대한 Data 360 설정 | Salesforce 조직: Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 세일즈 또는 FSC 서비스 AND Data Cloud 조직: Data Cloud 아키텍처 |
- Data 360에 수집할 개체 및 필드가 포함된 Salesforce 조직에 로그인합니다.
- Salesforce 설정에서 빠른 찾기 상자에 권한을 입력한 다음, 권한 집합을 선택합니다.
- Data Cloud Salesforce 커넥터 권한 집합을 선택합니다.
-
개인 라이프 이벤트 개체에 대한 시스템 권한을 업데이트합니다.
- 앱에서 시스템 권한을 선택합니다.
- 편집을 클릭합니다.
- 보험 객체 액세스를 선택하고 변경 사항을 저장합니다.
-
당사자 수입 및 당사자 지출 개체에 대한 시스템 권한을 업데이트합니다.
- 앱에서 시스템 권한을 선택합니다.
- 편집을 클릭합니다.
- 계획 및 목표 사용자를 선택하고 변경 사항을 저장합니다.
-
나열된 개체에 대한 개체 설정을 업데이트합니다.
- 권한 집합에서 Data Cloud Salesforce 커넥터를 선택합니다.
- 앱에서 개체 설정을 선택합니다.
- 데이터를 Data 360에 수집하려면 계정 개체를 클릭합니다.
- 개체 권한을 변경하려면 편집을 클릭합니다.
- 개체 권한에서 읽기 및 모든 레코드 보기 권한을 활성화합니다.
- 필드 권한에서 각 필드에 대해 읽기 액세스 권한을 활성화합니다.
- Save(저장)를 클릭합니다.
- Account
- 자산 및 부채
- 은행원
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- 지점 관련 레코드
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- 금융 계정 역할
- 금융 목표
- 금융 목표 당사자
- 금융 자산
- Lead
- 보험 정책
- 당사자 금융 자산
- 당사자 금융 부채
- 당사자 비용
- 당사자 소득
- 개인 생활 사건
- 프로듀서
- 레코드 알림
- 증권
- 주제
중요 데이터 거버넌스 기능을 사용하려면 데이터 액세스 할당에 따라 나열된 개체에 권한을 부여합니다. 데이터 공간이 두 개 이상인 경우 각 데이터 공간의 개체에 대한 액세스 권한을 부여해야 합니다. 비기본 데이터 공간의 개체 이름은 <DataSpace Prefix>_<Object Name> 규칙을 따릅니다.
다음 사항도 참조:
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