Object- en veldmachtigingen inschakelen voor Agentforce Financial Services-objecten
Voeg in uw Salesforce-organisatie de machtigingen Alle records weergeven en Lezen toe aan uw machtigingenset Data 360 Salesforce Connector om objecten en velden van Agentforce Financial Services op te nemen in Data 360.
Vereiste editions
Beschikbaar in: Lightning Experience. Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Standaardobjecten van Data 360 voor Agentforce Financial Services instellen: | Salesforce-organisatie: Financial Services Cloud Extension OR FSC Sales OR FSC Service AND Data Cloud voor Financial Services Cloud-beheerder AND Data Cloud-organisatie: Data Cloud Architect |
| Data 360 voor het beheerde pakket Agentforce Financial Services instellen | Salesforce-organisatie: Financial Services Cloud Extension OR FSC Sales OR FSC Service AND Data Cloud-organisatie: Data Cloud Architect |
- Log in bij de Salesforce-organisatie die de objecten en velden bevat die u wilt opnemen in Data 360.
- Geef vanuit Set-up van Salesforce Machtiging op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Machtigingensets.
- Selecteer de machtigingenset Data Cloud Salesforce Connector.
-
Werk de systeemmachtigingen bij voor het object Levensgebeurtenis van persoon.
- Selecteer vanuit Apps Systeemmachtigingen.
- Klik op Bewerken.
- Selecteer Toegang tot verzekeringsobjecten en sla uw wijzigingen op.
-
Werk de systeemmachtigingen bij voor het object Partij-inkomsten en Partij-uitgaven.
- Selecteer vanuit Apps Systeemmachtigingen.
- Klik op Bewerken.
- Selecteer Plannen en doelen Gebruiker en sla uw wijzigingen op.
-
Werk de objectinstellingen bij voor de vermelde objecten.
- Selecteer in Machtigingensets Data Cloud Salesforce-connector.
- Selecteer vanuit Apps Objectinstellingen.
- Klik voor het opnemen van de gegevens in Data 360 op het object Account.
- Klik voor het wijzigen van objectmachtigingen op Bewerken.
- Schakel in Objectmachtigingen de machtigingen Lezen en Alle records weergeven in.
- Schakel bij Veldmachtigingen Leestoegang in voor elk veld.
- Klik op Opslaan.
- Account
- Activa en passiva
- Bankier
- Branche-eenheid
- Gerelateerde record Filiaaleenheid
- Kaart
- Case
- Contactpersoon
- Type dekking
- Financiële rekening
- Adres van financiële rekening
- Saldo van financiële rekening
- Transactie van financiële rekening
- Doeltoewijzing van financiële activa
- Financial Plan
- Rol financiële rekening
- Financieel doel
- Partij van financieel doel
- Financiële holding
- Lead
- Insurance Policy (Verzekeringspolis)
- Financieel activum partij
- Financiële verplichting partij
- Partijkosten
- Partij-inkomsten
- Event in leven van persoon
- Producers
- Recordwaarschuwing
- Effecten
- Onderwerpen
Belangrijk Als u voorzieningen van Data Governance wilt gebruiken, verleent u machtigingen aan de vermelde objecten volgens Gegevenstoegang toewijzen. Als u meer dan één gegevensruimte hebt, moet u toegang verlenen tot objecten in elke gegevensruimte. Objectnamen in niet-standaardgegevensruimten volgen de conventie van <DataSpace Prefix>_<Objectnaam>.
Zie ook:
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
