Aktivere objekttillatelser og felttillatelser for Agentforce Financial Services-objekter
I Salesforce-organisasjonen legger du til tillatelsene Vise alle poster og Lese i tillatelsessettet Data 360 Salesforce Connector for å hente inn Agentforce Financial Services-objekter og -felt i Data 360.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience. Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å konfigurere Data 360 for standardobjekter i Agentforce Financial Services: | Salesforce-organisasjon: Financial Services Cloud-utvidelse ELLER FSC-salg ELLER FSC-tjeneste OG Data Cloud for Financial Services Cloud-administrator OG Data Cloud-organisasjon: Data Cloud-arkitekt |
| Slik konfigurerer du Data 360 for den administrerte pakken Agentforce Financial Services | Salesforce-organisasjon: Financial Services Cloud-utvidelse ELLER FSC-salg ELLER FSC-tjeneste OG Data Cloud-organisasjon: Data Cloud-arkitekt |
- Logg deg på Salesforce-organisasjonen som inneholder objektene og feltene som du vil hente inn i Data 360.
- Skriv inn Tillatelse i Hurtigsøk-feltet i Oppsett i Salesforce, og velg deretter Tillatelsessett.
- Velg tillatelsessettet Data Cloud Salesforce-kobling.
-
Oppdater systemtillatelsene for Personlivshendelse-objektet.
- Velg Systemtillatelser fra Apper.
- Klikk på Rediger.
- Velg Tilgang til forsikringsobjekter, og lagre endringene.
-
Oppdater systemtillatelsene for objektet Partsinntekt og Partsutgift.
- Velg Systemtillatelser fra Apper.
- Klikk på Rediger.
- Velg Planer og mål-bruker, og lagre endringene.
-
Oppdater Objektinnstillinger for de oppførte objektene.
- Velg Data Cloud Salesforce-kobling i Tillatelsessett.
- Velg Objektinnstillinger fra Apper.
- Klikk på Konto-objektet for å hente inn dataene i Data 360.
- Klikk på Rediger for å endre objekttillatelser.
- I Objekttillatelser aktiverer du tillatelsene Lese og Vise alle poster.
- I Felttillatelser aktiverer du Lese-tilgang for hvert felt.
- Klikk på Lagre.
- Konto
- Aktiva og forpliktelser
- Bankansvarlig
- Grenenhet
- Relatert post for avdelingsenhet
- Kort
- Sak
- Kontakt
- Dekningstype
- Finanskonto
- Finanskontoadresse
- Finanskontoens saldo
- Finanskontotransaksjoner
- Tildeling av mål for finansaktivumportefølje
- Økonomisk plan
- Finanskontorolle
- Økonomiske mål
- Finansiell målpart
- Finansiell portefølje
- Salgsemne
- Forsikringspolise
- Parts økonomisk aktivum
- Parts økonomiske forpliktelse
- Partiutgift
- Party Income
- Livshendelse for person
- Produsenter
- Postvarsel
- Verdipapirer
- Emner
Viktig Hvis du vil bruke Datastyringsfunksjoner, gir du tillatelser til de oppførte objektene i henhold til Tildel datatilgang. Hvis du har flere enn ett dataområde, må du gi tilgang til objekter i hvert dataområde. Objektnavn i ikke-standarddataområder følger konvensjonen <DataSpace Prefix>_<Object Name>.
Se også:
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
