Habilitar permissões de objeto e campo para objetos do Financial Services Cloud
Na sua organização do Salesforce, adicione as permissões Visualizar todos os registros e Ler ao conjunto de permissões do Conector do Salesforce do Data Cloud para ingerir objetos e campos do Financial Services Cloud no Data Cloud.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience. Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para configurar objetos padrão do Data Cloud para Financial Services Cloud: | Organização do Salesforce: Extensão do Financial Services Cloud OU Serviço do FSC ou Vendas do FSC E Administrador do Data Cloud para Financial Services Cloud E Organização do Data Cloud: Arquiteto do Data Cloud |
| Para configurar o pacote gerenciado do Data Cloud para Financial Services Cloud | Organização do Salesforce: Extensão do Financial Services Cloud OU Serviço do FSC ou Vendas do FSC E Organização do Data Cloud: Arquiteto do Data Cloud |
- Faça login na organização do Salesforce que contém os objetos e campos que você deseja ingerir no Data Cloud.
- Em Configuração do Salesforce, na caixa Busca rápida, insira Permissão e selecione Conjuntos de permissões.
- Selecione o conjunto de permissões do Conector do Salesforce do Data Cloud.
-
Atualize as permissões do sistema para o objeto Evento da vida pessoal.
- Em Aplicativos, selecione Permissões do sistema.
- Clique em Editar.
- Selecione Acessar objetos de seguro e salve suas alterações.
-
Atualize as permissões do sistema para o objeto Renda da parte e Despesa da parte.
- Em Aplicativos, selecione Permissões do sistema.
- Clique em Editar.
- Selecione Usuário de planos e metas e salve suas alterações.
-
Atualize as Configurações de objeto para os objetos listados.
- Em Conjuntos de permissões, selecione Conector do Salesforce do Data Cloud.
- Em Aplicativos, selecione Configurações de objeto.
- Para ingerir os dados no Data Cloud, clique no objeto Conta.
- Para alterar as permissões de objeto, clique em Editar.
- Em Permissões de objeto, habilite as permissões Ler e Visualizar todos os registros.
- Em Permissões de campo, habilite Acesso de leitura para cada campo.
- Clique em Salvar.
- Conta
- Ativos e passivos
- Banqueiro
- Unidade da agência
- Registro relacionado da unidade da agência
- Cartão
- Caso
- Contato
- Tipo de cobertura
- Conta financeira
- Endereço da conta financeira
- Saldo da conta financeira
- Transação da conta financeira
- Alocação da meta do portfólio de ativos financeiros
- Plano financeiro
- Papel de conta financeira
- Meta financeira
- Parte da meta financeira
- Participação financeira
- Lead
- Apólice de seguro
- Ativo financeiro da parte
- Responsabilidade financeira da parte
- Despesa da parte
- Renda da parte
- Evento da vida pessoal
- Produtores
- Alerta de registro
- Securities
- Tópicos
Importante Para usar os recursos de Governança de dados, conceda permissões aos objetos listados de acordo com Atribuir acesso a dados. Se você tiver mais de um espaço de dados, deverá conceder acesso a objetos em cada espaço de dados. Os nomes de objeto em espaços de dados não padrão seguem a convenção de <DataSpace Prefix>_<Object Name>.
Consulte também:
Este artigo resolveu seu problema?
Diga-nos para podermos melhorar!
