Aktivera objekt- och fältbehörigheter för Agentforce Financial Services-objekt
I din Salesforce-organisation, lägg till behörigheterna Visa alla poster och Läs i din behörighetsuppsättning Data 360 Salesforce Connector för att ta in objekt och fält från Agentforce Financial Services i Data 360.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience. Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Konfigurera standardobjekt för Data 360 för Agentforce Financial Services: | Salesforce-organisation: Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC-försäljning ELLER FSC-tjänst OCH Data Cloud för Financial Services Cloud-administratör OCH Data Cloud-organisation: Data Cloud-arkitekt |
| Konfigurera det hanterade paketet Data 360 för Agentforce Financial Services | Salesforce-organisation: Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC-försäljning ELLER FSC-tjänst OCH Data Cloud-organisation: Data Cloud-arkitekt |
- Logga in i den Salesforce-organisation som innehåller de objekt och fält som du vill ta in i Data 360.
- I Salesforces inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Behörighet och välj sedan Behörighetsuppsättningar.
- Välj behörighetsuppsättningen Data Cloud Salesforce-anslutare.
-
Uppdatera systembehörigheterna för objektet Livshändelse för person.
- Från Appar, välj Systembehörigheter.
- Klicka på Redigera.
- Välj Åtkomst till försäkringsobjekt och spara dina ändringar.
-
Uppdatera systembehörigheterna för objektet Partinkomst och Partutgift.
- Från Appar, välj Systembehörigheter.
- Klicka på Redigera.
- Välj Planer och målanvändare och spara dina ändringar.
-
Uppdatera objektinställningarna för de listade objekten.
- I Behörighetsuppsättningar, välj Data Cloud Salesforce-anslutare.
- Från Appar, välj Objektinställningar.
- För att ta in data i Data 360, klicka på objektet Konto.
- För att ändra objektbehörigheter, klicka på Redigera.
- I Objektbehörigheter, aktivera behörigheterna Läs och Visa alla poster.
- I Fältbehörigheter, aktivera Läsåtkomst för varje fält.
- Klicka på Spara.
- Konto
- Tillgångar och skulder
- Bankkontakt
- Grenenhet
- Relaterad post för filialenhet
- Kort
- Kundcase
- Kontakt
- Täckningstyp
- Finanskonto
- Adress för finanskonto
- Saldo för finanskonto
- Finanskontotransaktion
- Allokering av mål för portfölj för finansiell tillgång
- Finansplan
- Finanskontoroll
- Finansmål
- Finansmålspart
- Finansiellt innehav
- Lead
- Försäkringspolicy
- Partens ekonomiska tillgång
- Partens ekonomiska ansvar
- Partsutgift
- Partinkomst
- Livshändelse för person
- Producenter
- Postvarning
- Värdepapper
- Ämnen
Viktig För att använda funktioner för datastyrning, bevilja behörigheter till de listade objekten enligt Tilldela dataåtkomst. Om du har mer än ett datautrymme måste du bevilja åtkomst till objekt i varje datautrymme. Objektnamn i icke-standarddatautrymmen följer konventionen <DataSpace Prefix>_<Object Name>.
Se även:
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
