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为 Agentforce 金融服务对象启用对象和字段权限

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为 Agentforce 金融服务对象启用对象和字段权限

在您的 Salesforce 组织中，将查看所有记录和读取权限添加到您的 Data 360 Salesforce 连接器权限集，以便将 Agentforce 金融服务对象和字段接收到 Data 360 中。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience。

适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition
所需用户权限
为 Agentforce 财务服务标准对象设置 Data 360：

Salesforce 组织：Financial Services Cloud 扩展或 FSC 销售或 FSC 服务

与

Data Cloud for Financial Services Cloud 管理员

与

Data Cloud 组织：Data Cloud 架构师
为 Agentforce 金融服务受管软件包设置 Data 360

Salesforce 组织：Financial Services Cloud 扩展或 FSC 销售或 FSC 服务

与

Data Cloud 组织：Data Cloud 架构师
  1. 登录包含要接收到 Data 360 的对象和字段的 Salesforce 组织。
  2. 从 Salesforce 设置中，在快速查找框中输入权限，然后选择权限集。
  3. 选择 ⁇ Data Cloud Salesforce 连接器 ⁇ 权限集。
  4. 更新个人人生大事对象的系统权限。
    1. 从应用程序中，选择系统权限。
    2. 单击编辑。
    3. 选择访问保险对象，并保存更改。
  5. 更新当事人收入和当事人支出对象的系统权限。
    1. 从应用程序中，选择系统权限。
    2. 单击编辑。
    3. 选择计划和目标用户，并保存更改。
  6. 更新列出对象的对象设置。
    1. 在权限集中，选择 Data Cloud Salesforce 连接器。
    2. 从应用程序中，选择“对象设置”。
    3. 要将数据引入 Data 360，请单击客户对象。
    4. 要更改对象权限，请单击编辑。
    5. 在对象权限中，启用“读取”和“查看所有记录”权限。
    6. 在字段权限中，为每个字段启用读取访问权限。
    7. 单击保存。
  • 客户
  • 资产与债务
  • 银行家
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  • 当事人收入
  • 个人人生大事
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  • 有价证券
  • 主题
重要
重要 要使用数据治理功能，请根据分配数据访问权向列出的对象授予权限。如果您有多个数据空间，您必须授予对每个数据空间中对象的访问权限。非默认数据空间中的对象名称遵循 <DataSpace Prefix>_<Object Name> 的约定。

另请参阅：

 
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