Data 360 für Financial Services Cloud

Hinweis

Wenn Sie Data 360 für Komponenten vom Typ "Agentforce Financial Services" (Finanzdatenmodell, Datenzuordnungen, Datenströme, berechnete Statistiken, FlexCard "FSCDataCloudShowIncomeExpenses" und FlexCard "FSCDataCloudCashFlowByCategory") verwenden möchten, müssen Sie über die FSC Intelligence-SKU verfügen. Wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Kundenbeauftragten, um weitere Informationen zu erhalten.

Wenn Sie Daten aus mehreren Quellen aufnehmen, vermeiden Sie wichtige Konflikte mit Ihren erfassten Daten in Data 360, indem Sie vollständig qualifizierte Schlüssel verwenden.

Die folgenden Funktionen verbessern die Data 360-Erfahrung, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern:

• Agentforce Financial Services-Datenmodell

• Vorgefertigte Datenzuordnungen und Datenströme von Agentforce Financial Services zu Data 360.

• Berechnete Statistiken, um mehr über Ihre Kunden zu erfahren, berechnen mehrdimensionale Kennzahlen wie die monatlichen Gesamtausgaben und den Nettowert des Finanz-Accounts.

• Visualisierte Statistiken zeigen Daten in FlexCards an, um die Einnahmen, Ausgaben und den Nettowert der Kunden nachzuvollziehen. Die Daten basieren auf berechneten Statistiken und Trends aus Data 360. Salesforce und Data 360 müssen sich in derselben Organisation befinden, um Daten auf FlexCards anzuzeigen.

• Einrichten von Data 360 für Agentforce Financial Services
  Richten Sie Data 360 für Agentforce Financial Services ein und konfigurieren Sie es.
• Data 360 für Financial Services Cloud-Standardobjekte
  Richten Sie Data 360 für Salesforce-Standardobjekte von Agentforce Financial Services ein und konfigurieren Sie sie.
• Data 360 für Agentforce Financial Services (verwaltetes Paket)
  Richten Sie Data 360 für Objekte des verwalteten Pakets für Agentforce Financial Services ein und konfigurieren Sie sie.
• Anzeigen visualisierter Statistiken in Salesforce
  Zeigen Sie mithilfe von FlexCards Daten zu berechneten Statistiken in Salesforce an. Zeigen Sie Kundentransaktionsdaten in vorkonfigurierten FlexCards an, die anklickbare Aktionen enthalten, die sich je nach Kontext, in dem sie angezeigt werden, und anhand der darin enthaltenen Informationen ändern. Damit Daten auf FlexCards angezeigt werden, müssen sich Salesforce und Data 360 in derselben Organisation befinden.
• Data 360 für Financial Services Cloud-FlexCards und zugehörige Komponenten
  In den OmniStudio-Komponenten "Data 360 für Agentforce Financial Services" werden Daten zu berechneten Statistiken in Salesforce angezeigt. Benutzer können Kundentransaktionsdaten auf vorkonfigurierten FlexCards anzeigen. Diese Komponenten bestehen aus FlexCards und Integrationsverfahren.