Data 360 para Financial Services Cloud

Agencia Financial Services está disponible en Lightning Experience. Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition

Para ayudarle a empezar a trabajar, estas funciones mejoran la experiencia de Data 360:

• Modelo de datos de Agentforce Financial Services

• Asignaciones de datos y transmisiones de datos preconstruidas desde Agencia Financial Services a Data 360.

• Las perspectivas calculadas para obtener más información acerca de sus clientes calculan mediciones multidimensionales como gastos mensuales totales y patrimonio neto de saldo de cuenta financiera.

• Las perspectivas visualizadas muestran datos en Flexcards para comprender los ingresos, los gastos y el patrimonio neto de los clientes. Los datos se basan en perspectivas y tendencias calculadas desde Data 360. Salesforce y Data 360 deben estar en la misma organización para mostrar datos en Flexcards.

• Configurar Data 360 para Agentforce Financial Services
  Configure y configure Data 360 para Agentforce Financial Services.
• Data 360 para objetos estándar de Financial Services Cloud
  Configure y configure Data 360 para objetos estándar de Salesforce de Agentforce Financial Services.
• Data 360 para Agentforce Financial Services (paquete gestionado)
  Configure y configure Data 360 para objetos Paquete gestionado de Agentforce Financial Services.
• Ver perspectivas visualizadas en Salesforce
  Visualice datos de perspectivas calculadas en Salesforce utilizando Flexcards. Visualice datos de transacciones de clientes en Flexcards preconfiguradas que contienen acciones en las que se puede hacer clic que cambian según el contexto en el que aparecen y basándose en la información que contienen. Para mostrar datos en Flexcards, Salesforce y Data 360 deben estar en la misma organización.
• Flexcards de Data 360 para Financial Services Cloud y componentes relacionados
  Los componentes Data 360 para Agentforce Financial Services OmniStudio muestran datos de perspectivas calculadas en Salesforce. Permiten a los usuarios ver datos de transacciones de clientes en Flexcards preconfiguradas. Estos componentes constan de Flexcards y procedimientos de integración.