Data Cloud para Financial Services Cloud conecta e integra datos de clientes para proporcionar a las instituciones financieras una vista unificada de sus clientes. Le proporciona una serie de funciones para unificar y activar datos entre canales, como datos de interacción, comportamiento y transacciones.
Ediciones necesarias
Financial Services Cloud está disponible en Lightning Experience.
Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
Nota
Para utilizar componentes de Data Cloud para Financial Services Cloud (modelo de datos financieros, asignaciones de datos, transmisiones de datos, perspectivas calculadas, Flexcard FSCDataCloudShowIncomeExpenses y Flexcard FSCDataCloudCashFlowByCategory), debe tener la SKU de inteligencia de FSC. Haga contacto con su gestor de cuentas de Salesforce para obtener más información.
Cuando ingrese datos desde más de un origen, evite conflictos clave con sus datos ingresados en Data Cloud utilizando Claves completamente cualificadas (FQK).
Para ayudarle a empezar a trabajar, estas funciones mejoran la experiencia de Data Cloud:
Modelo de datos de Financial Services Cloud
Asignaciones de datos preconstruidas y transmisiones de datos desde Financial Services Cloud a Data Cloud.
Las perspectivas calculadas para obtener más información acerca de sus clientes calculan mediciones multidimensionales como el total de gastos mensuales y el patrimonio neto del balance de cuentas financieras.
Las perspectivas visualizadas muestran datos en Flexcards para comprender los ingresos, los gastos y el patrimonio neto de los clientes. Los datos se basan en perspectivas y tendencias calculadas desde Data Cloud. Salesforce y Data Cloud deben estar en la misma organización para mostrar datos en las Flexcards.
Ver perspectivas visualizadas en Salesforce Vea datos de perspectivas calculadas en Salesforce utilizando Flexcards. Visualice datos de transacciones de clientes en Flexcards preconfiguradas que contienen acciones en las que se puede hacer clic que cambian según el contexto en el que aparecen y basándose en la información que contienen. Para mostrar datos en Flexcards, Salesforce y Data Cloud deben estar en la misma organización.
Flexcards y componentes relacionados de Data Cloud para Financial Services Cloud Los componentes de Data Cloud para Financial Services Cloud OmniStudio muestran datos de perspectivas calculadas en Salesforce. Permiten a los usuarios ver datos de transacciones de clientes en Flexcards preconfiguradas. Estos componentes constan de Flexcards y procedimientos de integración.
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