Data Cloud per Financial Services Cloud connette e integra i dati dei clienti per offrire agli istituti finanziari una visualizzazione unificata dei loro clienti. Offre numerose funzionalità per unificare e attivare i dati nei vari canali, ad esempio dati di interazione, comportamentali e transazionali.
Versioni (Edition) richieste
Financial Services Cloud è disponibile in Lightning Experience.
Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
Nota
Per utilizzare i componenti Data Cloud per Financial Services Cloud (modello di dati finanziario, mappature dei dati, stream di dati, approfondimenti calcolati, FlexCard FSCDataCloudShowIncomeExpenses e FlexCard FSCDataCloudCashFlowByCategory), è necessario disporre dello SKU FSC Intelligence. Contattare il proprio responsabile account Salesforce per ulteriori informazioni.
Quando si inseriscono dati da più di una fonte, evitare conflitti di chiavi con i dati inseriti in Data Cloud utilizzando le chiavi complete (FQK).
Per iniziare, queste funzioni migliorano l'esperienza di Data Cloud:
Modello di dati Financial Services Cloud
Mappature e stream di dati predefiniti da Financial Services Cloud a Data Cloud.
Gli approfondimenti calcolati per saperne di più sui clienti calcolano metriche multidimensionali come le spese mensili totali e il patrimonio netto del saldo dell'account finanziario.
Gli approfondimenti visualizzati mostrano i dati nelle FlexCard per comprendere le entrate, le spese e il patrimonio netto dei clienti. I dati si basano sugli approfondimenti calcolati e sulle tendenze di Data Cloud. Salesforce e Data Cloud devono trovarsi nella stessa organizzazione per visualizzare i dati sulle FlexCard.
Visualizzazione degli approfondimenti visualizzati in Salesforce Visualizzare i dati degli approfondimenti calcolati in Salesforce utilizzando le FlexCard. Visualizzare i dati delle transazioni dei clienti in FlexCard preconfigurate contenenti azioni selezionabili che cambiano in base al contesto in cui appaiono e alle informazioni in esse contenute. Per visualizzare i dati sulle FlexCard, Salesforce e Data Cloud devono trovarsi nella stessa organizzazione.
FlexCard e componenti correlati di Data Cloud per Financial Services Cloud I componenti Omnistudio di Data Cloud per Financial Services Cloud visualizzano i dati degli approfondimenti calcolati in Salesforce. Consentono agli utenti di visualizzare i dati delle transazioni dei clienti in FlexCard preconfigurate. Questi componenti sono costituiti da FlexCard e Procedure di integrazione.
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