Financial Services Cloud 向け Data 360

Agentforce Financial Services は Lightning Experience で使用できます。 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

使用を開始する前に、次の機能を使用して Data 360 の操作性を強化してください。

• Agentforce Financial Services データモデル

• Agentforce Financial ServicesからData 360への事前作成済みデータ マッピングとデータ ストリーム。

• 顧客の詳細を把握するための計算済みインサイトでは、毎月の経費合計や金融口座残高純資産などの多次元評価指標を計算します。

• 視覚化されたインサイトは FlexCard にデータを表示し、クライアントの収入、支出、純資産を把握します。データは、Data 360 の計算済みインサイトとトレンドに基づいています。FlexCard にデータを表示するには、Salesforce と Data 360 が同じ組織に存在する必要があります。

• Agentforce Financial Services 用の Data 360 の設定
  Data 360 for Agentforce Financial Services を設定して設定します。
• Financial Services Cloud 標準オブジェクトの Data 360
  Agentforce Financial Services の標準 Salesforce オブジェクト用に Data 360 を設定して設定します。
• Data 360 for Agentforce Financial Services(管理パッケージ)
  Agentforce Financial Services 管理パッケージオブジェクト用の Data 360 を設定して設定します。
• Salesforce での視覚化されたインサイトの表示
  FlexCard を使用して、Salesforce で計算済みインサイトデータを表示します。クリック可能なアクションが含まれる事前設定済みの FlexCard でクライアントトランザクションデータを参照します。このアクションは、表示されるコンテキストと表示される情報に基づいて変化します。FlexCard にデータを表示するには、Salesforce と Data 360 が同じ組織に存在する必要があります。
• Data 360 for Financial Services Cloud FlexCard と関連コンポーネント
  Data 360 for Agentforce Financial Services OmniStudioコンポーネントは、Salesforce の計算済みインサイトデータを表示します。ユーザーは事前設定された FlexCard でクライアントトランザクションデータを表示できます。これらのコンポーネントは、FlexCard と Integration Procedure で構成されます。