Data 360 voor Financial Services Cloud

Opmerking

Als u Data 360 for Agentforce Financial Services-componenten (financieel gegevensmodel, gegevenstoewijzingen, gegevensstromen, berekende insights, Flexcard FSCDataCloudShowIncomeExpenses en Flexcard FSCDataCloudCashFlowByCategory) wilt gebruiken, moet u de SKU FSC Intelligence hebben. Neem contact op met uw Salesforce-accountmanager voor meer informatie.

Wanneer u gegevens opneemt uit meer dan één bron, vermijdt u sleutelconflicten met uw opgenomen gegevens in Data 360 door volledig gekwalificeerde sleutels (FQK) te gebruiken.

Om u op gang te helpen, verbeteren deze voorzieningen de Data 360-ervaring:

• Gegevensmodel Agentforce Financial Services

• Vooraf samengestelde gegevenstoewijzingen en gegevensstromen van Agentforce Financial Services naar Data 360.

• Berekende insights voor meer informatie over uw klanten berekenen multidimensionale meetgegevens zoals totale maandelijkse uitgaven en nettowaarde van saldo van financiële rekeningen.

• Gevisualiseerde insights tonen gegevens in Flexcards voor inzicht in inkomsten, uitgaven en nettowaarde van klanten. De gegevens zijn gebaseerd op berekende insights en trends uit Data 360. Salesforce en Data 360 moeten zich in dezelfde organisatie bevinden om gegevens weer te geven op de Flexcards.

• Data 360 instellen voor Agentforce Financial Services
  Data 360 instellen en configureren voor Agentforce Financial Services.
• Data 360 voor standaardobjecten van Financial Services Cloud
  Stel Data 360 in en configureer standaard Salesforce-objecten voor Agentforce Financial Services.
• Data 360 voor Agentforce Financial Services (beheerd pakket)
  Stel Data 360 in en configureer objecten voor het beheerde pakket Agentforce Financial Services.
• Gevisualiseerde insights weergeven in Salesforce
  Bekijk berekende insights-gegevens in Salesforce met behulp van Flexcards. Bekijk transactiegegevens van cliënten in vooraf geconfigureerde Flexcards die klikbare acties bevatten die veranderen op basis van de context waarin ze worden weergegeven en op basis van de informatie die ze bevatten. Salesforce en Data 360 moeten zich in dezelfde organisatie bevinden om gegevens op de Flexcards weer te geven.
• Flexcards en gerelateerde componenten van Data 360 voor Financial Services Cloud
  De componenten Data 360 voor Agentforce Financial Services Omnistudio geven berekende insights-gegevens weer in Salesforce. Hiermee kunnen gebruikers transactiegegevens van cliënten weergeven in vooraf geconfigureerde Flexcards. Deze componenten bestaan uit Flexcards en Integratieprocedures.