O Data Cloud para Financial Services Cloud conecta e integra dados do cliente para dar às instituições financeiras uma visão unificada do cliente. Ele oferece vários recursos para unificar e ativar dados entre canais, como dados interativos, comportamentais e transacionais.
Edições obrigatórias
O Financial Services Cloud está disponível no Lightning Experience.
Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited
Nota
Para usar os componentes do Data Cloud para Financial Services Cloud (modelo de dados financeiro, mapeamentos de dados, fluxos de dados, percepções calculadas, FlexCard FSCDataCloudShowIncomeExpenses e FlexCard FSCDataCloudCashFlowByCategory), você deve ter a SKU de Inteligência do FSC. Entre em contato com seu gerente de conta do Salesforce para obter mais informações.
Quando você estiver ingerindo dados de mais de uma origem, evite conflitos importantes com seus dados ingeridos no Data Cloud usando chaves totalmente qualificadas (FQK).
Para ajudá-lo a começar, estes recursos aprimoram a experiência do Data Cloud:
Modelo de dados do Financial Services Cloud
Mapeamentos de dados predefinidos e fluxos de dados do Financial Services Cloud para o Data Cloud.
Percepções calculadas para saber mais sobre seus clientes calculam métricas multidimensionais, como total de despesas mensais e patrimônio líquido do saldo da conta financeira.
As percepções visualizadas mostram dados em FlexCards para entender a renda, as despesas e o patrimônio líquido dos clientes. Os dados são baseados em percepções calculadas e tendências do Data Cloud. O Salesforce e o Data Cloud devem estar na mesma organização para exibir dados nos FlexCards.
Exibir percepções visualizadas no Salesforce Visualize dados de percepções calculadas no Salesforce usando FlexCards. Visualize os dados da transação do cliente em FlexCards pré-configurados que contêm ações clicáveis que mudam de acordo com o contexto em que aparecem e com base nas informações que eles contêm. Para exibir dados nos FlexCards, o Salesforce e o Data Cloud devem estar na mesma organização.
FlexCards e componentes relacionados do Data Cloud para Financial Services Cloud Os componentes do OmniStudio do Data Cloud para Financial Services Cloud exibem dados de percepções calculadas no Salesforce. Eles permitem que os usuários visualizem dados da transação do cliente em FlexCards pré-configurados. Esses componentes consistem em FlexCards e em Procedimentos de integração.
Este artigo resolveu seu problema?
Diga-nos para podermos melhorar!
Carregando
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
