Loading
Data 360 för Financial Services Cloud

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce Financial Services-administratörsguide

Data 360 för Financial Services Cloud

Data 360 för Agentforce Financial Services ansluter och integrerar klientdata för att ge finansinstitut en enhetlig vy av sina klienter. Den ger dig ett antal möjligheter att slå samman och aktivera data i olika kanaler, till exempel interaktions-, beteende- och transaktionsdata.

Versioner som krävs

Agentforce Financial Services finns i Lightning Experience.

Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions
Anteckning
Anteckning

För att använda Data 360 för komponenterna Agentforce Financial Services (finansiell datamodell, datamappningar, dataströmmar, beräknade insikter, Flexkort för FSCDataCloudShowIncomeExpenses och Flexkort för FSCDataCloudCashFlowByCategory) måste du ha FSC Intelligence SKU. Kontakta din Salesforce-kontoansvariga för mer information.

När du tar in data från mer än en källa, undvik nyckelkonflikter med dina intagna data i Data 360 genom att använda fullständigt kvalificerade nycklar (FQK).

För att hjälpa dig komma igång förbättrar dessa funktioner Data 360-upplevelsen:

  • Datamodell för Agentforce Financial Services
  • Färdigbyggda datamappningar och dataströmmar från Agentforce Financial Services till Data 360.
  • Beräknade insikter för att få reda på mer om dina kunder beräknar flerdimensionella mått som totala månatliga utgifter och finanskontosaldots nettovärde.
  • Visualiserade insikter visar data i Flexkort för att förstå klienters inkomster, utgifter och nettovärde. Data baseras på beräknade insikter och trender från Data 360. Salesforce och Data 360 måste vara i samma organisation för att visa data på Flexkort.

Se även:

 
Laddar
Salesforce Help | Article