Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Vis klient Cash-forløb efter kategori

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Vis klient Cash-forløb efter kategori

            Flexkortet FSCDataCloudCashFlowByCategory viser klient- eller husstandsindtjening og udgifter for den foregående måned grupperet efter kategori. Flexcard kategoriserer og viser en klients indtjenings- og udgiftskilder for at identificere, hvor din klients penge kommer fra og går til. I pluklisten for tidsramme skal du vælge en måned fra de seneste 12 måneder for at få vist cashflowdata. Et cirkeldiagram og en liste viser en opdeling af din klients top fem udgående eller indgående transaktionskategorier for den foregående kalendermåned med de resterende kategorier grupperet som Andet.

            EditionsHeading

            Financial Services Cloud er tilgængelig i Lightning Experience.

            Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil bruge Data Cloud til Financial Services Cloud:

            Salesforce-organisation: Financial Services Cloud-udvidelse ELLER FSC-salg ELLER FSC-service

            OG

            Data Cloud for Financial Services Cloud-administratorbruger

            ELLER

            Data Cloud for Financial Services Cloud-bruger

            OG

            Data Cloud-organisation: Data Cloud-arkitekt
            1. Klik på en person- eller husstandskontoregistrering.
            2. På Cashforløb efter kategori-flexkort kan du få vist disse detaljer:
              • Et cirkeldiagram over din klients top fem udgående eller indgående transaktionskategorier for den foregående kalendermåned.
              • En liste over din klients top fem udgående eller indgående transaktionskategorier for den foregående kalendermåned.
              • Samlet omsætning eller udgifter for den foregående kalendermåned.
            3. Hvis du vil se din klients udgifter for den foregående kalendermåned, skal du vælge Indkomst.
              • Hvis du vil se data for en specifik finansiel konto, skal du i Financial Account (Finansiel konto) vælge navnet på den finansielle konto.
              • Hvis du vil se data for et specifikt medlem, skal du i Medlem vælge deres navn.
            4. Hvis du vil se din klients indkomst for den foregående kalendermåned, skal du vælge Udgifter.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article