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            Anzeigen des Kunden-Cashflows nach Kategorie

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Anzeigen des Kunden-Cashflows nach Kategorie

            Auf der FlexCard "FSCDataCloudCashFlowByCategory" werden die Einnahmen und Ausgaben des Kunden oder Haushalts für den Vormonat nach Kategorie gruppiert angezeigt. Die FlexCard kategorisiert und zeigt die Einnahmequellen und Ausgaben eines Kunden an, um zu ermitteln, woher und wohin das Geld Ihres Kunden fließt. Wählen Sie in der Auswahlliste "Zeitrahmen" einen Monat aus den letzten 12 Monaten aus, um Cashflow-Daten anzuzeigen. In einem Kreisdiagramm und einer Liste wird eine Aufschlüsselung der fünf wichtigsten ausgehenden oder eingehenden Transaktionskategorien Ihres Kunden für den vorherigen Kalendermonat angezeigt, wobei die restlichen Kategorien als "Sonstige" gruppiert sind.

            Erforderliche Editionen

            Financial Services Cloud ist in Lightning Experience verfügbar.

            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Verwenden von Data Cloud für Financial Services Cloud:

            Salesforce-Organisation: Financial Services Cloud-Erweiterung ODER FSC-Vertrieb ODER FSC-Service

            UND

            Data Cloud für Financial Services Cloud-Administratorbenutzer

            ODER

            Data Cloud für Financial Services Cloud-Benutzer

            UND

            Data Cloud-Organisation: Data Cloud Architect
            1. Klicken Sie auf einen Personen- oder Haushaltsaccount-Datensatz.
            2. Zeigen Sie auf der FlexCard "Cash Flow by Category" (Cashflow nach Kategorie) die folgenden Details an:
              • Ein Kreisdiagramm der fünf wichtigsten ausgehenden oder eingehenden Transaktionskategorien Ihres Kunden für den vorherigen Kalendermonat.
              • Eine Liste der fünf wichtigsten ausgehenden oder eingehenden Transaktionskategorien Ihres Kunden für den vorherigen Kalendermonat.
              • Gesamteinnahmen oder -ausgaben für den vorherigen Kalendermonat.
            3. Wählen Sie Einkommen aus, um die Ausgaben Ihres Kunden für den vorherigen Kalendermonat anzuzeigen.
              • Wählen Sie unter "Finanz-Account" den Namen des Finanz-Accounts aus, um Daten für einen bestimmten Finanz-Account anzuzeigen.
              • Wenn Sie Daten für ein bestimmtes Mitglied anzeigen möchten, wählen Sie unter "Mitglied" dessen Namen aus.
            4. Wählen Sie Spesen aus, um das Einkommen Ihres Kunden für den vorherigen Kalendermonat anzuzeigen.
             
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            Salesforce Help | Article