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Ver flujo de efectivo de cliente por categoría

Ver flujo de efectivo de cliente por categoría

La Flexcard FSCDataCloudCashFlowByCategory muestra los ingresos y gastos del cliente o del hogar del mes anterior agrupados por categoría. La Flexcard categoriza y muestra las fuentes de ingresos y gastos de un cliente para identificar de dónde procede y a dónde va el dinero de su cliente. En la lista de selección de periodo de tiempo, seleccione un mes de los últimos 12 meses para ver datos de flujos de efectivo. Un gráfico circular y una lista muestran un desglose de las cinco categorías de transacciones salientes o entrantes principales de su cliente para el mes de calendario anterior, con las categorías restantes agrupadas como Otras.

Ediciones necesarias

Agencia Financial Services está disponible en Lightning Experience.

Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition

Permisos de usuario necesarios
Para utilizar Data 360 para Agentforce Financial Services:

Organización de Salesforce: Extensión de Financial Services Cloud O Ventas de FSC O Servicio de FSC

Y

Usuario administrador de Data Cloud para Financial Services Cloud

O

Usuario de Data Cloud para Financial Services Cloud

Y

Organización de Data Cloud: Arquitecto de Data Cloud

  1. Haga clic en un registro de cuenta personal o doméstica.
  2. En la Flexcard Flujo de efectivo por categoría, vea estos detalles:
    • Un gráfico circular de las cinco categorías de transacciones salientes o entrantes principales de su cliente para el mes de calendario anterior.
    • Una lista de las cinco categorías de transacciones salientes o entrantes principales de su cliente para el mes de calendario anterior.
    • Total de ingresos o gastos del mes natural anterior.
  3. Para ver los gastos de su cliente para el mes de calendario anterior, seleccione Ingresos.
    • Para ver datos de una cuenta financiera específica, en Cuenta financiera, seleccione el nombre de la cuenta financiera.
    • Para ver datos de un miembro específico, en Miembro, seleccione su nombre.
  4. Para ver los ingresos de su cliente para el mes de calendario anterior, seleccione Gastos.
 
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