Loading
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Asiakkaiden kassakulkujen tarkasteleminen kategorian mukaan

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Asiakkaiden kassakulkujen tarkasteleminen kategorian mukaan

            FSCDataCloudCashFlowByCategory Flexcard näyttää asiakkaan tai kotitalouden edellisen kuukauden tulot ja kustannukset ryhmitettynä kategorian mukaan. Flexcard luokittelee ja näyttää asiakkaan tulon ja kustannusten lähteet tunnistaakseen, mistä asiakkaan rahat tulevat ja minne ne menevät. Valitse ajanjakson valintaluettelosta yksi kuukausi edellisistä 12 kuukaudesta tarkastellaksesi kassakulkujen tietoja. Piiraskaavio ja luettelo näyttävät asiakassovelluksesi viiden ensimmäisen lähtevän tai saapuvan transaktion kategorian erittelyn edelliseltä kalenterikuukaudelta, ja loput kategoriat on ryhmitetty Muut-luokkaan.

            Vaaditut versiot

            Financial Services Cloud on käytettävissä Lightning Experiencessa.

            Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Data 360:n käyttäminen Financial Services Cloudille:

            Salesforce-organisaatio: Financial Services Cloud -laajennus TAI FSC Sales TAI FSC Service

            AND

            Data Cloud for Financial Services Cloud -pääkäyttäjä

            OR

            Data Cloud for Financial Services Cloud -käyttäjä

            AND

            Data Cloud -organisaatio: Data Cloud -arkkitehti
            1. Napsauta henkilötili- tai kotitaloustietuetta.
            2. Näet nämä lisätiedot Cash Flow by Category Flexcard -kortissa:
              • Piiraskaavio asiakkaasi viidestä parhaasta lähtevästä tai saapuvasta transaktiokategoriasta edelliseltä kalenterikuukaudelta.
              • Luettelo asiakkaasi viidestä parhaasta lähtevästä tai saapuvasta transaktiokategoriasta edelliseltä kalenterikuukaudelta.
              • Edellisen kalenterikuukauden kokonaistuotto tai kustannukset.
            3. Valitse Tulo nähdäksesi asiakkaasi menot edelliseltä kalenterikuukaudelta.
              • Jos haluat tarkastella tietyn finanssitilin tietoja, valitse finanssitilin nimi Finanssitili-kentästä.
              • Jos haluat tarkastella tietyn jäsenen tietoja, valitse hänen nimensä Jäsen.
            4. Valitse Kustannukset nähdäksesi asiakkaan edellisen kalenterikuukauden tulot.
             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article