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            Affichage des flux de trésorerie des clients par catégorie

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Affichage des flux de trésorerie des clients par catégorie

            La Flexcard FSCDataCloudCashFlowByCategory affiche les revenus et les dépenses du client ou du foyer du mois précédent regroupés par catégorie. La Flexcard classe et affiche les sources de revenu et les dépenses d'un client afin d'identifier l'origine et l'origine de l'argent de votre client. Dans la liste de sélection de la période, sélectionnez un mois sur les 12 derniers mois pour afficher les données de trésorerie. Un graphique à secteurs et une liste présentent une répartition des cinq principales catégories de transactions sortantes ou entrantes de votre client pour le mois civil précédent, les autres catégories étant regroupées dans Autres.

            Éditions requises

            Financial Services Cloud est disponible dans Lightning Experience.

            Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
            Autorisations utilisateur requises
            Pour utiliser Data 360 pour Financial Services Cloud :

            Organisation Salesforce : Extension Financial Services Cloud OR FSC Sales OR FSC Service

            ET

            Utilisateur administrateur de Data Cloud pour Financial Services Cloud

            OU

            Utilisateur de Data Cloud pour Financial Services Cloud

            ET

            Organisation Data Cloud : Architecte Data Cloud
            1. Cliquez sur un enregistrement de compte personnel ou de foyer.
            2. Dans la Flexcard Flux de trésorerie par catégorie, consultez les informations suivantes :
              • Un graphique à secteurs des cinq principales catégories de transactions sortantes ou entrantes de votre client pour le mois civil précédent.
              • Une liste des cinq principales catégories de transactions sortantes ou entrantes de votre client pour le mois civil précédent.
              • Total des recettes ou des dépenses du mois civil précédent.
            3. Pour afficher les dépenses de votre client pour le mois civil précédent, sélectionnez Revenu.
              • Pour afficher les données d'un compte financier spécifique, dans Compte financier, sélectionnez le nom du compte financier.
              • Pour afficher les données d'un membre spécifique, sélectionnez son nom dans Membre.
            4. Pour afficher le revenu de votre client pour le mois civil précédent, sélectionnez Dépenses.
             
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            Salesforce Help | Article