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            カテゴリ別のクライアントキャッシュフローの表示

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            カテゴリ別のクライアントキャッシュフローの表示

            FSCDataCloudCashFlowByCategory Flexcard には、カテゴリ別にグループ化された前月のクライアントまたは世帯の収入と経費が表示されます。FlexCard は、クライアントの収入源と経費を分類して表示し、クライアントのお金がどこから来てどこへ行くのかを特定します。期間選択リストで、過去 12 か月の 1 か月を選択してキャッシュフローデータを表示します。円グラフとリストには、前月の上位 5 つの送信または受信トランザクションカテゴリの内訳が表示され、残りのカテゴリは [その他] としてグループ化されます。

            必要なエディション

            Financial Services Cloud は Lightning Experience で使用できます。

            使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
            必要なユーザー権限
            Data Cloud for Financial Services Cloud を使用する

            Salesforce 組織: Financial Services Cloud 拡張機能または FSC セールスまたは FSC サービス

            および

            Data Cloud for Financial Services Cloud 管理者ユーザー

            または

            Data Cloud for Financial Services Cloud ユーザー

            および

            Data Cloud 組織: Data Cloud アーキテクト
            1. 個人または世帯取引先レコードをクリックします。
            2. [Cash Flow by Category (カテゴリ別のキャッシュフロー)] Flexcard で、次の詳細を表示します。
              • 前カレンダー月のクライアントの送信または受信トランザクションカテゴリの上位 5 つの円グラフ。
              • 過去 1 か月間のクライアントの送信または受信トランザクションカテゴリの上位 5 つのリスト。
              • 前カレンダー月の収入または経費の合計。
            3. 前月のクライアントの経費を表示するには、[Income] を選択します。
              • 特定の金融口座のデータを表示するには、[金融口座] で金融口座名を選択します。
              • 特定のメンバーのデータを表示するには、[メンバー] でその名前を選択します。
            4. クライアントの前月の収入を表示するには、[Expenses (経費)] を選択します。
             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article