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            범주별 고객 현금 플로 보기

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            범주별 고객 현금 플로 보기

            FSCDataCloudCashFlowByCategory FlexCard에는 범주별로 그룹화된 이전 달의 클라이언트 또는 가구 소득과 지출이 표시됩니다. FlexCard는 클라이언트의 수입 및 지출원을 분류하고 표시하여 클라이언트의 자금이 어디에서 가고 어디로 이동하는지 식별합니다. 시간 범위 선택 목록에서 지난 12개월 중 한 달을 선택하여 현금 플로 데이터를 확인합니다. 원형 차트 및 목록은 이전 달력 월에 클라이언트의 상위 5개의 발신 또는 수신 트랜잭션 범주에 대한 분석을 표시하며 나머지 범주는 기타로 그룹화됩니다.

            필수 Edition

            Financial Services Cloud는 Lightning Experience에서 사용할 수 있습니다.

            지원 제품: Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition
            필요한 사용자 권한
            Financial Services Cloud용 Data 360 사용:

            Salesforce 조직: Financial Services Cloud 확장 또는 FSC 세일즈 또는 FSC 서비스

            AND

            Financial Services Cloud용 Data Cloud 관리 사용자

            OR

            Financial Services Cloud용 Data Cloud 사용자

            AND

            Data Cloud 조직: Data Cloud 아키텍처
            1. 개인 또는 가구 계정 레코드를 클릭합니다.
            2. 범주별 FlexCard별 현금 플로에서 다음 세부 사항을 확인합니다.
              • 이전 달력 월에 클라이언트의 상위 5개의 발신 또는 수신 거래 범주에 대한 원형 차트입니다.
              • 이전 달력 월에 클라이언트의 상위 5개의 발신 또는 수신 트랜잭션 범주 목록입니다.
              • 이전 달력 월의 매출 또는 지출 총액입니다.
            3. 이전 달력 월에 대한 고객의 지출을 보려면 수입을 선택합니다.
              • 특정 금융 계정에 대한 데이터를 보려면 금융 계정에서 금융 계정 이름을 선택합니다.
              • 특정 구성원에 대한 데이터를 보려면 구성원에서 이름을 선택합니다.
            4. 이전 달력 월에 대한 고객의 소득을 보려면 비용을 선택합니다.
             
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            Salesforce Help | Article