Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Vise klient Cashflyt etter kategori

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Vise klient Cashflyt etter kategori

            Flexkortet FSCDataCloudCashFlowByCategory viser klient- eller husholdningens inntekt og utgifter for forrige måned gruppert etter kategori. FlexCard kategoriserer og viser en klients inntekts- og utgiftskilder for å identifisere hvor klientens penger kommer fra og går til. Velg én måned fra de siste 12 månedene i valglisten for tidsrammer for å vise cashflytdata. Et sektordiagram og en liste viser en oversikt over klientens fem beste utgående eller innkommende transaksjonskategorier for forrige kalendermåned, med de resterende kategoriene gruppert som Annet.

            Nødvendige utgaver

            Financial Services Cloud er tilgjengelig i Lightning Experience.

            Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition
            Nødvendige brukertillatelser
            For å bruke Data Cloud for Financial Services Cloud:

            Salesforce-organisasjon: Financial Services Cloud-utvidelse ELLER FSC-salg ELLER FSC-tjeneste

            OG

            Data Cloud for Financial Services Cloud-administratorbruker

            ELLER

            Data Cloud for Financial Services Cloud-bruker

            OG

            Data Cloud-organisasjon: Data Cloud-arkitekt
            1. Klikk på en person- eller husholdningskontopost.
            2. Vis disse detaljene på Cashflow by Category Flexcard:
              • Et sektordiagram over klientens fem beste utgående eller innkommende transaksjonskategorier for forrige kalendermåned.
              • En liste over klientens fem beste utgående eller innkommende transaksjonskategorier for forrige kalendermåned.
              • Samlet inntekt eller utgifter for forrige kalendermåned.
            3. Velg inntekt for å vise klientens utgifter for forrige kalendermåned.
              • Velg navnet på en finanskonto i Financial Account for å vise data for en bestemt finanskonto.
              • Velg navnet på et bestemt medlem i Medlem for å vise data for et bestemt medlem.
            4. Velg utgifter for å vise klientens inntekt for forrige kalendermåned.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article