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            Visualizar fluxo de caixa do cliente por categoria

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Visualizar fluxo de caixa do cliente por categoria

            O FlexCard FSCDataCloudCashFlowByCategory mostra a renda e as despesas do cliente ou da família para o mês anterior agrupados por categoria. O FlexCard categoriza e mostra as fontes de receita e despesas de um cliente para identificar de onde o dinheiro do cliente está vindo e para onde está indo. Na lista de opções de período, selecione um mês dos últimos 12 meses para visualizar os dados de fluxo de caixa. Um gráfico de pizza e uma lista mostram um detalhamento das cinco principais categorias de transações de saída ou entrada do cliente para o mês do calendário anterior, com as categorias restantes agrupadas como Outras.

            Edições obrigatórias

            O Financial Services Cloud está disponível no Lightning Experience.

            Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
            Permissões necessárias ao usuário
            Para usar o Data Cloud para Financial Services Cloud:

            Organização do Salesforce: Extensão do Financial Services Cloud OU Serviço do FSC ou Vendas do FSC

            E

            Usuário administrador do Data Cloud para Financial Services Cloud

            OU

            Usuário do Data Cloud para Financial Services Cloud

            E

            Organização do Data Cloud: Arquiteto do Data Cloud
            1. Clique em um registro de conta pessoal ou familiar.
            2. No FlexCard Fluxo de caixa por categoria, visualize estes detalhes:
              • Um gráfico de pizza das cinco principais categorias de transações recebidas ou de saída do cliente para o mês do calendário anterior.
              • Uma lista das cinco principais categorias de transações recebidas ou de saída do cliente para o mês do calendário anterior.
              • Total de receita ou despesas para o mês do calendário anterior.
            3. Para visualizar as despesas do cliente para o mês do calendário anterior, selecione Receita.
              • Para visualizar dados para uma conta financeira específica, em Conta financeira, selecione o nome da conta financeira.
              • Para visualizar dados de um membro específico, em Membro, selecione o nome dele.
            4. Para visualizar a renda do cliente para o mês do calendário anterior, selecione Despesas.
             
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            Salesforce Help | Article