Loading
Просмотр потока денежных средств клиента по категории

Просмотр потока денежных средств клиента по категории

Flexcard FSCDataCloudCashFlowByCategory отображает доходы и расходы клиента или хозяйства за предыдущий месяц, сгруппированные по категории. Flexcard разделяет на категории и отображает источники дохода и расходов клиента для определения того, откуда поступают и куда идут деньги клиента. В раскрывающемся списке временных рамок выберите один месяц из последних 12 месяцев для просмотра данных о движении денежных средств. Секторная диаграмма и список отображают распределение пяти лучших исходящих или входящих категорий транзакций клиента за предыдущий календарный месяц, а остальные категории сгруппированы как «Другие».

Требуемые версии

Agentforce Financial Services доступно в Lightning Experience.

Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition.

Необходимые полномочия пользователя
Для использования данных 360 для Agentforce Financial Services:

Организация Salesforce: Расширение Financial Services Cloud ИЛИ Служба продаж FSC ИЛИ FSC

И

Data Cloud для пользователя-администратора Financial Services Cloud

ИЛИ

Data Cloud для пользователя Financial Services Cloud

И

Организация Data Cloud: Архитектор Data Cloud

  1. Нажмите на запись организации-лица или организации-хозяйства.
  2. В потоке денежных средств по категории Flexcard просмотрите данные сведения:
    • Пи-диаграмма пяти лучших исходящих или входящих категорий транзакций клиента за предыдущий календарный месяц.
    • Список пяти лучших исходящих или входящих категорий транзакций клиента за предыдущий календарный месяц.
    • Общая сумма дохода или расходов за предыдущий календарный месяц.
  3. Для просмотра расходов клиента за предыдущий календарный месяц выберите «Доход».
    • Для просмотра данных для определенного финансового счета выберите имя финансового счета в поле «Финансовая организация».
    • Для просмотра данных для определенного участника выберите его имя в поле «Участник».
  4. Для просмотра дохода клиента за предыдущий календарный месяц выберите «Расходы».
 
Загрузка
Salesforce Help | Article